ETF (Exchange-Traded Fund) - Tópico Geral e WIKI / FAQ

[Mouro Emprestado 639]

há 14 horas, Dilgo disse:

Dos ETFs disponíveis na Degiro e que repliquem o S&P500 qual recomendam? Apesar de não replicar o S&P500, estou inclinado para o IWDA como alternativa...

Nenhum em particular, os ETFs que seguem todos o mesmo índice acaba tudo por ser igual.

Tens é de ser tu a tirares a lista de ETFs e depois comparares os AUMs e a comissão de gestão de cada um e riscares todos os ETFs que sejam de replicação sintética (procura no justetf.com que tem essa informação).

Dá trabalho? Sim dá. Mas o dinheiro é teu pelo que és tu que deves fazer essa sindicância.

[Francisco Martins 549]

14 hours ago, Dilgo said:

Thanks pelo feedback! 

Dos ETFs disponíveis na Degiro e que repliquem o S&P500 qual recomendam? Apesar de não replicar o S&P500, estou inclinado para o IWDA como alternativa...

Na primeira página está um post com uma lista organizada com opções, incluindo para o S&P500 e o MSCI World. Inclui também as indicações para procurar outras opções com base em critérios caso seja necessário.

https://www.forumfinancas.pt/topic/18622-etf-exchange-traded-fund-tópico-geral-e-faq/?do=findComment&comment=183120

 

Editado 5 de Outubro de 2020 por Francisco_

[Dilgo 0]

há 7 horas, Francisco_ disse:

Na primeira página está um post com uma lista organizada com opções, incluindo para o S&P500 e o MSCI World. Inclui também as indicações para procurar outras opções com base em critérios caso seja necessário.

https://www.forumfinancas.pt/topic/18622-etf-exchange-traded-fund-tópico-geral-e-faq/?do=findComment&comment=183120

 

 

há 8 horas, Mouro Emprestado disse:

Nenhum em particular, os ETFs que seguem todos o mesmo índice acaba tudo por ser igual.

Tens é de ser tu a tirares a lista de ETFs e depois comparares os AUMs e a comissão de gestão de cada um e riscares todos os ETFs que sejam de replicação sintética (procura no justetf.com que tem essa informação).

Dá trabalho? Sim dá. Mas o dinheiro é teu pelo que és tu que deves fazer essa sindicância.

Muito obrigado aos dois pela ajuda! ?

[patacascarvalho 29]

Sendo que tenho o meu investimento alocado em ETF de SP500 e MSCI, que estão maioritariamente expostos aos EUA, de modo a fazer a diversificação da carteira com obrigações de divida soberana devo escolher preferencialmente as obrigações de tesouro norte americano em vez das europeias?

O meu objetivo é diversificar com obrigações de médio prazo com o ETF da iShares - IE00B3VWN393 .

 

[NunoSousa05 113]

A 05/10/2020 às 11:25, Mouro Emprestado disse:

Nenhum em particular, os ETFs que seguem todos o mesmo índice acaba tudo por ser igual.

Tens é de ser tu a tirares a lista de ETFs e depois comparares os AUMs e a comissão de gestão de cada um e riscares todos os ETFs que sejam de replicação sintética (procura no justetf.com que tem essa informação).

Dá trabalho? Sim dá. Mas o dinheiro é teu pelo que és tu que deves fazer essa sindicância.

Atenção aos ETFs grátis da Degiro.

Muitos deles são sintéticos.

Não recomendo.

[Francisco Martins 549]

8 hours ago, patacascarvalho said:

Sendo que tenho o meu investimento alocado em ETF de SP500 e MSCI, que estão maioritariamente expostos aos EUA, de modo a fazer a diversificação da carteira com obrigações de divida soberana devo escolher preferencialmente as obrigações de tesouro norte americano em vez das europeias?

O meu objetivo é diversificar com obrigações de médio prazo com o ETF da iShares - IE00B3VWN393 .

Na minha opinião, sem protecção cambial acautelada será para esquecer obrigações do tesouro EUA. O risco cambial e jogo USD/EUR iria baralhar completamente esse propósito, sendo contraproducente e até perigoso para alguém que tem a vida em EUR.

Editado 7 de Outubro de 2020 por Francisco_

[pge 119]

Andei aqui também a tentar correlacionar o sp500 para diminuir perdas nalguma grande descida do SP500 e realmente as bonds europeias parecem-me proteger bem as quedas do sp500. Mesmo nas quedas de março as bonds só começaram a descer depois do sp500 ja ter descido + de 20%.

Agora uma questão, para nos protejermos contra a taxa de juro, esta só sobe por anuncio do BCE e então convém irmos acompanhando as declarações do BCE em ralação á taxa de juro?

Deixo ai o SP500 Vs Bonds euro gov (7-10); (10-15); (25+)

[Vidolz 295]

Isto dos ETF's até não é assim tão mau.

Levo 130 positivos no IWDA apenas com 4k investidos ainda.

[Mouro Emprestado 639]

há 35 minutos, Vidolz disse:

Isto dos ETF's até não é assim tão mau.

Levo 130 positivos no IWDA apenas com 4k investidos ainda.

E se fossem 130 negativos, os ETFs passavam a ser maus?

[Vidolz 295]

Pegando no tema que o @Rick Lusitano trouxe sobre as growth stocks que ele tem acertado em cheio.

Sabem se existe algum ETF que faça tracking deste tipo de empresas?

Em vez de meter 100% do meu "budget" em ETF's para o IWDA estava a pensar arriscar algum desse budget para um ETF de growth, visto que com ações inviduais vou ter menos retornos provavelmente.

PS: Se fosse daqueles gratuitos do Degiro melhor ainda

[Les Paul 29]

há 1 hora, Vidolz disse:

Pegando no tema que o @Rick Lusitano trouxe sobre as growth stocks que ele tem acertado em cheio.

Sabem se existe algum ETF que faça tracking deste tipo de empresas?

Em vez de meter 100% do meu "budget" em ETF's para o IWDA estava a pensar arriscar algum desse budget para um ETF de growth, visto que com ações inviduais vou ter menos retornos provavelmente.

PS: Se fosse daqueles gratuitos do Degiro melhor ainda

Numa rápida pesquisa no justETF parece existir apenas Europe Growth. (Já agora que país costumam usar para pesquisar ETFs no justETF?)

Em FIs tens, por exemplo, estes dois que poderão ser uma opção:

LU0073232471 Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A

LU0552385295 Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A

 

[pge 119]

há 2 horas, Les Paul disse:

Numa rápida pesquisa no justETF parece existir apenas Europe Growth. (Já agora que país costumam usar para pesquisar ETFs no justETF?)

Em FIs tens, por exemplo, estes dois que poderão ser uma opção:

LU0073232471 Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A

LU0552385295 Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportunity Fund A

 

Mas essas são large-cap, as do Rick Lusitano acho que são mid-caps, menos conhecidas, desconfio até que nem façam parte de algum dos indices Russell, mas se fizerem devem estar no Russell2000, mas o indice deve ser blend e não growth

Editado 10 de Outubro de 2020 por pge

[rui_marreiros 380]

há 3 horas, Vidolz disse:

Em vez de meter 100% do meu "budget" em ETF's para o IWDA estava a pensar arriscar algum desse budget para um ETF de growth, visto que com ações inviduais vou ter menos retornos provavelmente.

Porque não procuras no FI, ai tens uma gestão ativa, alguém que adapta a carteira ao desempenho da economia e das empresas. No site do BB encontras esses fundos, Blackrock, JP Morgam e MS de empresas tecnologicas.

[Les Paul 29]

há 2 minutos, pge disse:

Mas essas são large-cap, as do Rick Lusitano acho que são mid-caps, menos conhecidas.

Certo, por acaso estive para para colocar essa ressalva mas depois apaguei. No entanto, o MS INVF US Growth A tem 21,96% em Mid-Caps.

[Virtua 1302]

 

há 4 horas, Vidolz disse:

Pegando no tema que o @Rick Lusitano trouxe sobre as growth stocks que ele tem acertado em cheio.

Sabem se existe algum ETF que faça tracking deste tipo de empresas?

Em vez de meter 100% do meu "budget" em ETF's para o IWDA estava a pensar arriscar algum desse budget para um ETF de growth, visto que com ações inviduais vou ter menos retornos provavelmente.

PS: Se fosse daqueles gratuitos do Degiro melhor ainda

Por acaso até acho que o MSCI World Momentum até é mais a tua cara (e há muito overlap com growth)

https://www.morningstar.pt/pt/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P00014G97

 

[Vidolz 295]

há 4 minutos, Virtua disse:

 

Por acaso até acho que o MSCI World Momentum até é mais a tua cara (e há muito overlap com growth)

https://www.morningstar.pt/pt/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P00014G97

 

Olha, bem interessante!

Tem exposicão a outros mercados também, não apenas USA, o que também pretendo.

Sabes onde consigo comparar este com o IWDA?

[Rick Lusitano 2115]

há 5 horas, Vidolz disse:

Pegando no tema que o @Rick Lusitano trouxe sobre as growth stocks que ele tem acertado em cheio.

Sabem se existe algum ETF que faça tracking deste tipo de empresas?

Em vez de meter 100% do meu "budget" em ETF's para o IWDA estava a pensar arriscar algum desse budget para um ETF de growth, visto que com ações inviduais vou ter menos retornos provavelmente.

PS: Se fosse daqueles gratuitos do Degiro melhor ainda

Tens os ETF de gestão activa da gestora ARK, que estão muito na bera, por seguir essas Stocks e são dos melhores ETF em retornos, actualmente;

 

ARKK	ARK Innovation ETF
ARKQ	Autonomous Technology & Robotics ETF*
ARKW	Next Generation Internet ETF*
ARKG	Genomic Revolution ETF
ARKF	Fintech Innovation ETF

Consegues ter exposição a esses ETFs através do Banco Best, ou podes emular a estratégia deles, vendo toda carteira deles no site da gestora dos ETF (download de ficheiro Excel) e comprando as Stocks individualmente (para o caso de não teres capital suficiente e/ou quiseres fazer os pesos de forma mais precisa, podes criar os ETFs (ou um "ETF" à tua medida, através da Trading 212, que permite compra de fracções de acções e não tem fees.**)

 

** Temos um tópico sobre a Trading 212 neste fórum.

Editado 10 de Outubro de 2020 por Rick Lusitano

[Vidolz 295]

há 4 minutos, Rick Lusitano disse:

Tens os ETF de gestão activa da gestora ARK, que estão muito na bera, por seguir essas Stocks e são dos melhores ETF em retornos, actualmente;

 

ARKK	ARK Innovation ETF
ARKQ	Autonomous Technology & Robotics ETF*
ARKW	Next Generation Internet ETF*
ARKG	Genomic Revolution ETF
ARKF	Fintech Innovation ETF

Consegues ter exposição a esses ETFs através do Banco Best, ou podes emular a estratégia deles, vendo toda carteira deles no site da gestora dos ETF (download de ficheiro Excel) e comprando as Stocks individualmente (para o caso de não teres capital suficiente e/ou quiseres fazer os pesos de forma mais precisa, podes criar os ETFs (ou um "ETF" à tua medida, através da Trading 212, que permite compra de fracções de acções e não tem fees.**)

 

** Temos um tópico sobre a Trading 212 neste fórum.

ARK foram aqueles que investiram forte na TSLA certo?

Ficaram muito conhecidos ultimamente.

[Rick Lusitano 2115]

há 1 minuto, Vidolz disse:

ARK foram aqueles que investiram forte na TSLA certo?

Ficaram muito conhecidos ultimamente.

Eles têm Tesla nos ETFs, não sei se investiram forte (depende do AUM total da gestora e da capitalização da Telsa).

Num dos ETF, o mais conhecido, ARKK, eles têm uma exposição de +1b só à TSLA, num AUM de 4.8b que o ETF tem.

[Rick Lusitano 2115]

há 15 minutos, Rick Lusitano disse:

Tens os ETF de gestão activa da gestora ARK, que estão muito na bera, por seguir essas Stocks e são dos melhores ETF em retornos, actualmente;

 

ARKK	ARK Innovation ETF
ARKQ	Autonomous Technology & Robotics ETF*
ARKW	Next Generation Internet ETF*
ARKG	Genomic Revolution ETF
ARKF	Fintech Innovation ETF

Consegues ter exposição a esses ETFs através do Banco Best, ou podes emular a estratégia deles, vendo toda carteira deles no site da gestora dos ETF (download de ficheiro Excel) e comprando as Stocks individualmente (para o caso de não teres capital suficiente e/ou quiseres fazer os pesos de forma mais precisa, podes criar os ETFs (ou um "ETF" à tua medida, através da Trading 212, que permite compra de fracções de acções e não tem fees.**)

 

** Temos um tópico sobre a Trading 212 neste fórum.

@Virtua, fica mais uma coisa para meteres no teu ábaco Python. Medir a performance destes bad boys (vs. World Momentum por exemplo).

O ARKK é o ETF maior e que engloba todos os temas dos outros ETF de gestão activa. Todos os ETF são globais.

Performance
As of 06/30/2020
ETF	Ticker	3 Months	YTD	1 Year	3 Years*	5 Years*	Since Inception*
ARK Innovation ETF	ARKK	61.42%	42.23%	48.99%	37.32%	29.11%	26.70%
Autonomous Technology & Robotics ETF	ARKQ	42.04%	27.13%	39.91%	20.70%	20.32%	17.21%
Next Generation Internet ETF	ARKW	60.37%	47.08%	62.86%	40.84%	34.24%	32.33%
Genomic Revolution ETF	ARKG	65.99%	55.42%	55.70%	35.60%	19.22%	19.75%
Fintech Innovation ETF	ARKF	54.12%	31.83%	41.33%			39.56%
*Annualized

 

Fonte: https://ark-funds.com/

 

 

 

 

[Rick Lusitano 2115]

há 2 horas, pge disse:

Mas essas são large-cap, as do Rick Lusitano acho que são mid-caps, menos conhecidas, desconfio até que nem façam parte de algum dos indices Russell, mas se fizerem devem estar no Russell2000, mas o indice deve ser blend e não growth

Eu não compro só Mid Cap Growth, também tenho várias Large/Mega Cap Growth. Gosto de equilibrar o risco vs. retorno. Cada deve fazer o seu equilibrio pessoal. Picante q.b. é uma escolha pessoal.

Por exemplo, os ETFs Ark não têm só Mid Caps também têm Large/Mega Caps, como a Telsa, Alibaba, Facebook. Terão é menos empresas de maior capitalização, mas terão mais peso individualmente do que muitas Mid Caps.

[Dilgo 0]

há 1 hora, Rick Lusitano disse:

Tens os ETF de gestão activa da gestora ARK, que estão muito na bera, por seguir essas Stocks e são dos melhores ETF em retornos, actualmente;

 

ARKK	ARK Innovation ETF
ARKQ	Autonomous Technology & Robotics ETF*
ARKW	Next Generation Internet ETF*
ARKG	Genomic Revolution ETF
ARKF	Fintech Innovation ETF

Consegues ter exposição a esses ETFs através do Banco Best, ou podes emular a estratégia deles, vendo toda carteira deles no site da gestora dos ETF (download de ficheiro Excel) e comprando as Stocks individualmente (para o caso de não teres capital suficiente e/ou quiseres fazer os pesos de forma mais precisa, podes criar os ETFs (ou um "ETF" à tua medida, através da Trading 212, que permite compra de fracções de acções e não tem fees.**)

 

** Temos um tópico sobre a Trading 212 neste fórum.

Desculpa intrometer-me, mas... tenho interesse em, pelo menos, dois ETFs da ARK, contudo, estou na Degiro... há alguma forma de emular por lá?

[pge 119]

há 23 minutos, Rick Lusitano disse:

Eu não compro só Mid Cap Growth, também tenho várias Large/Mega Cap Growth. Gosto de equilibrar o risco vs. retorno. Cada deve fazer o seu equilibrio pessoal. Picante q.b. é uma escolha pessoal.

Por exemplo, os ETFs Ark não têm só Mid Caps também têm Large/Mega Caps, como a Telsa, Alibaba, Facebook. Terão é menos empresas de maior capitalização, mas terão mais peso individualmente do que muitas Mid Caps.

Tive a ver e o Invest tambem tem 3 desses ARK, K W F.

Isto são tipo ETF mais ativos ou seguem algum indice? Esquece já vi que são activos.

Editado 10 de Outubro de 2020 por pge

[Rick Lusitano 2115]

há 8 minutos, Dilgo disse:

Desculpa intrometer-me, mas... tenho interesse em, pelo menos, dois ETFs da ARK, contudo, estou na Degiro... há alguma forma de emular por lá?

Podes emular sim. É só ires ao site da Ark veres as carteiras (o Top 10 ou toda a carteira) e depois comprares as acções na DG.

Se um dos ETFs que queres é o ARKK, este ETF agrega todas as carteiras dos outros ETFs. Assim terás sobreposição de acções.

Atenção que algumas Stocks podem ter elevados preços. Ou não teres capital suficiente para conseguires seguir à letra os pesos dos ETFs, porque as acções têm diversos preços, imagina que compras uma acção da empresa X, isso pode equivaler a mais peso no total da carteira do que querias. E se fores a comprar a carteira toda dos ETFs, isso vai te gerar mais comissões na compra e nos reforços. Talvez comprando as acções do Top 10 ou 20. **

Na Degiro tens comissões, e podes ter comissões extras se fores para muitas bolsas diferentes.

(Por isso, falei na Trading 212, que não tens fees, e podes comprar fracções de acções, mantendo não só os custos a 0 EUR e podes comprar o teu ETF e reforçar com pouco dinheiro.)

 

** Os ETFs da Ark tem várias acções em comum, se fores compilar as carteiras com os pesos de cada ETF, podes fazer as médias dos pesos de cada acção. E assim reduzes o nº de empresas diferentes a comprar as acções.

 

[Rick Lusitano 2115]

Exemplo de uma carteira a emular o ETF ARKK na Trading 212:

https://www.trading212.com/pies/l71F4dJAcqHItmVp4J5uRsVK3fLq