Leaderboard

Como sabes o rácio de Sharpe (RS) é um quociente em que no numerador está o retorno do ativo - retorno do ativo livre de risco, e no denominador está o desvio padrão (volatilidade). Assim, um RS (quociente) maior pode ser feito à custa do aumento dos retornos ou da diminuição da volatilidade, sendo que há situações do mercado em que a um incremento de mais volatilidade corresponde ainda um maior incremento dos retornos, logo o RS fica também maior. Esta é a situação ideal em que se obtêm mais retornos ( > volatilidade => > retornos e > RS) que pode acontecer na situação de bull ma

Não sei se percebi bem a tua dúvida, mas basicamente o que digo aí ( e eu pessoalmente dou mais importância ao risco do que à rentabilidade ) é que procuro ter fundos com a menor volatilidade possível e ao mesmo tempo com o maior retorno possível, se conseguires ter um fundo em que volatilidade é metade da rentabilidade será o ideal. Fica este exemplo de um dos melhores fundos mistos do mercado, em que tens este fundo como o melhor da sua categoria na oferta do BB ( podes ver pelo gráfico interactivo na linha e ponto a vermelho) que o fundo está acima de todos os outros em termos de rent

Para investidores residentes em Portugal não há referrals com bónus.

Sim. Dá para exportar em xls, csv e pdf. Quer a posição actual, quer as posições encerradas e todas as transações, também com filtro de data. Para mim a única coisa que faz falta é ter como critério de pesquisa se um fundo é de acumulação ou não. Já sugeri isto à "gerência"

Entre Setembro e Outubro. Também sou Degiro, estamos lixados

TA não é assim tão insignificante:

Lembram-se da IPO que falei no outro dia? Olhem quem também abriu o olho: https://executivedigest.sapo.pt/snowflake-buffett-surpreende-mercados-com-compra-em-tecnologica-desconhecida-por-486-milhoes/

Um artigo de um autor que sigo no Seeking Alpha, especializado em Techs. Partilho este artigo por ser interessante a analisar as tendências na Economia Digital. Algumas stocks que ele sugere, eu também tenho para Buy N' Hold, outras como redes sociais e online dating não invisto por considerar negócios dependentes de modas, serão mais voláteis (é um bias meu). App Economy Insights/Seeking Alpha - 10 Fantastic Stocks To Invest In The Post-COVID Digital Economy (Sep. 9, 2020 3:35 AM ET) https://seekingalpha.com/article/4373180-10-fantastic-stocks-to-invest-in-post-covid-digital-ec

Este comentário logo no topo do vídeo é o maior: Fez-me lembrar a piada do:

@Francisco_ Boa. Vou adicionar à lista de coisas a fazer no tópico de programação!! Nem sei como nunca me lembrei de fazer uma comparação directa em vez de estar sempre a repetir que ouro e empresas mineiras não é a mesma coisa!!

Fui buscar propositadamente os que vi mais antigos para perceberes que há muito tempo que falo em várias estratégias de investimento e não só de BnH ou de estar a dar a entender que se deve fazer uma carteira e vai até morrer sem lhe mexer ?. Digamos que sim, numa determinada altura passou a ser um pouco essa estratégia, há pelo menos 3 fundos ( ou sectores ) que não abdico na carteira BnH ( com reforços sempre que posso ) Acções EUA Growth, Acções Europe Growth, Global Bond, não queria estar aqui a especificar mas na minha opinião e na minha estratégia essa carteira deve de ter 3 fundos

Why Do Poor People Stay Poor? Posted September 3, 2020 by Nick Maggiulli Why do poor people stay poor? It’s a question that everyone already seems to have an answer for. “The poor are lazy.” “The poor can’t manage money.” “The poor don’t have the right mindset.” These theories are anecdotal at best and downright insulting at worst. The problem with these arguments is that they are based on small sample sizes rather than empirical data. While I agree that some people are poor because of these things, there has been little experimental research done on this

Experience Is The Best Teacher Posted September 2, 2020 by Anthony Isola I’ve made my share of mistakes along the way and learned from most of them. Here are some of the things I got right. I hope this list helps you or, more importantly, those who are closer to the beginning of their journey rather than the end. Money Buys Freedom Not Stuff: Right now, I work because I want to. That makes all the difference. There is nothing better than being in control of your day and those with who you interact. The earlier you understand this, the better. Live Below Your Means: Just bec

Despeja aí insights da tua área.

Comparar os investimentos em fundos/ETFs ESG (ambiente, sociedade/social e governança) com fitness e diet bio, eu diria que é uma comparação com uma correlação negativa próxima de -1, e se é para aumentar a diversificação do portfolio entre o essencial e sustentável (o correto), para se assegurar uma autossustentabilidade presente e futura nos processos, e o acessório e fútil (fitness e diet bio) que até pode criar algumas disfunções no nosso organismo, então não estaria mal se essa diversificação implicasse a diminuição do risco do portfolio (a Terra, o ambiente e as pessoas terrestres, os se

Upside é a parte crescente da curva (durante esta fase, a cotação dos ativos está a subir) e o downside é o contrário, ou seja, é a parte descendente da curva.

Se tivesses lido com atenção o meu post anterior não estavas com dúvidas, a menos que tenhas dificuldade de interpretação da língua portuguesa.

Tu, e qualquer investidor, quer é maximizar as rendibilidades (objetivo final ou n.º1), que é para isso que investimos, pelo que maximizar o rácio de Sharpe (RS) é secundário, apesar de ser importante. Que me interessa a mim ter um relativo elevado RS se estou a perder dinheiro. Será que eu com um relativo elevado RS dá para pagar as contas no fim do mês? Não dá se eu tiver rendibilidade negativa. O RS é uma métrica para todas as estações do ano (all weather), logo, por definição, nunca pode ser uma métrica para otimização dos retornos, e o nosso objetivo final é otimizar os retornos. O

Tu és um tipo um pouco complicado, mas hoje até estou com paciência. Que eu saiba, num gráfico uma reta que une 2 pontos de valor diferente, tem de ser oblíqua, tendo um declive positivo se os valores são crescentes ao longo do tempo, e tem um declive negativo se os valores são decrescentes. A reta horizontal une pontos com os mesmos valores, e como tal tem um declive de zero. Em linguagem futebolística, o que interessa e o que conta é o resultado final depois do árbitro dar o último apito. Aqui o último apito chama-se resgate/venda dos ativos, pelo que é secundário como durante o

Exemplo de um percurso de um ativo com um elevadíssimo risco, mas com uma reduzida volatilidade. Comece por visualizar o vídeo curto abaixo que enquadra o início do texto a seguir. É de alto risco porque se o ativo caír, a queda será tremenda, mas, ao mesmo tempo, a volatilidade é reduzida porque o ativo tem um percurso quase na horizontal, com pouca oscilação de subida/descida. Onde é que nos mercados financeiros pode haver um alto risco mas com uma reduzida volatilidade? Num qualquer ativo cujo preço flutue quase sempre muito pouco em torno da média de preços, e que, a qualqu