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Tui

Folha de excell para calcular rendimento dos fundos de investimento

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Tui

Bom-dia!

Sou visitante deste  site há muito tempo, mas nunca ousei participar. Tenho aprendido bastante com todos aqueles que colocam as suas dúvidas e com aqueles que disponibilizam do seu tempo para irem informando a todos. Obrigado.

Há cerca de 8 ou 9 meses entrei no mundo dos fundos de investimento e gostaria de ter uma folha de excell para ir acompanhando a evolução dos meus ganhos e perdas. Mas não sei fazer.

O que me aconselham?

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ClaudioOPA

Bom-dia!

Sou visitante deste  site há muito tempo, mas nunca ousei participar. Tenho aprendido bastante com todos aqueles que colocam as suas dúvidas e com aqueles que disponibilizam do seu tempo para irem informando a todos. Obrigado.

Há cerca de 8 ou 9 meses entrei no mundo dos fundos de investimento e gostaria de ter uma folha de excell para ir acompanhando a evolução dos meus ganhos e perdas. Mas não sei fazer.

O que me aconselham?

O site do teu banco não te dá informação sobre os ganhos/perdas? Qual é o banco?

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Ruif

Trabalho com vários bancos, desde a CGD ao Best. Por exemplo, a CGD não dá essas indicações.

Que fundos tens na CGD?

Interessava-me ter alguma coisa na CGD e fundos seriam uma opção mas não encontrei nada a que reconhecesse interesse...

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visitant01

Bom-dia!

Sou visitante deste  site há muito tempo, mas nunca ousei participar. Tenho aprendido bastante com todos aqueles que colocam as suas dúvidas e com aqueles que disponibilizam do seu tempo para irem informando a todos. Obrigado.

Há cerca de 8 ou 9 meses entrei no mundo dos fundos de investimento e gostaria de ter uma folha de excell para ir acompanhando a evolução dos meus ganhos e perdas. Mas não sei fazer.

O que me aconselham?

Olá Tui

se pretendes um "controlo paralelo" ao obtido pelo site dos bancos e/ou possuis vários fundos em diferentes instituições e pretendes ter uma uma "fotografia" da totalidade da carteira de fundos, é sempre interessante construir uma folha de excel.

Começares com algo simples, e depois ir "complicando" com mais informacao é também uma boa opção.

Sugiro que, com folha em branco, comeces por colocar os diferentes fundos em listagem - se tens reforços, coloca uma linha para cada entrada - com os seguintes dados:

Nome do fundo

categoria (mornigstar por exemplo, tipo (accoes, obrigacoes, misto, etc..)

ISIN

Data + cotação na entrada

UP adquiridas

numa coluna separada, a cotação actual (para quem consulta as consultas semanalmente, mensalmente, etc..) e assim fazer o calculo da percentagem nesse fundo no total de todos os fundos, do ganho/perda, bem como o resultado liquido , e a rentabilidade

posteriormente, vai se incluindo novas "funcionalidades" ;)

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TiagoF

visitant01 tenho reparado nos seus gráficos e exceis, porventura não terá um template de excel que possa partilhar o ficheiro aqui conosco? Talvez até fosse interessante criar um tópico inamovível no fórum com vários ficheiros em excel, fica a ideia. :P

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ClaudioOPA

Boas

Tenho caixagest renda mais e estratégia equilibrada.

Quantas UP e a que cotação subscreveste?

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visitant01

visitant01 tenho reparado nos seus gráficos e exceis, porventura não terá um template de excel que possa partilhar o ficheiro aqui conosco? Talvez até fosse interessante criar um tópico inamovível no fórum com vários ficheiros em excel, fica a ideia. :P

Titanium

lamento, para já ainda não - a actual é muito pouco "user friendly" , mesmo para o "dono" ;)

em contacto com outros foristas, já surgiu essa hipótese, mas por uma questão de tempo ainda nao consegui ter nada "apresentável"

ainda assim, qualquer ajuda que possa dar neste tema...

cump

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