Fundos de Investimento ( Mutual Funds - SICAV )

[-------- 2582]

 

[Pequeno_Aprendiz 47]

há 1 hora, rui_marreiros disse:

Para a Europa quais são os fundos que têm ou recomendam, neste  momento tenho a seguinte distribuição geográfica

64% - América

27% Ásia

9% Europa

queria mover os 5% a 10% da América para a Europa.

 

Eu também não dou conselhos de nada.

Mas, de Europa tenho 4 fundos:  2 de Big Companies ( Fidelity Fast e BGF European Flex) e 2 Small ( T. Rowe Price Eurp Smlr Cm Eq A EUR e AXAWF Fram Europe Microcap A Cap EUR pf)

[sepol 46]

há 1 hora, Pequeno_Aprendiz disse:

Sim...

Novembro: +6,76%

Dezembro: +1,30%

YTD: +0,25%

Muito semelhante 😅

 

Também entro na brincadeira. Na carteira Core do Investing:

Novembro: +6,98%

Dezembro: +1,45%

YTD: +0,48%

 

Devemos a andar a copiar as carteiras 😛

Já agora @Pequeno_Aprendiz e @D@vid alguma sugestão para emergentes?

Tenho muito poucas exposição a emergentes e queria entrar. Que acham do Pictet?

Editado 30 de Janeiro de 2021 por sepol

[Pequeno_Aprendiz 47]

Agora mesmo, sepol disse:

 

Também entro na brincadeira. Na carteira Core do Investing:

Novembro: +6,98%

Dezembro: +1,45%

YTD: +0,48%

 

Devemos a andar a copiar as carteiras 😛

Já agora @Pequeno_Aprendiz e @D@vid alguma sugestão para emergentes?

Tenho muito poucas exposição a emergentes e queria entrar. Que acham do Picket?

Emergentes só tenho China e Brasil. Já tive na Rússia mas quis sair, não me senti confortável.

China tenho um da Allianz, mas ando de olho no da JPMorgan.

Brasil a escolha é óbvia, o da DWS.

Isto da escolha que há no Banco Best.

[sepol 46]

há 3 minutos, Pequeno_Aprendiz disse:

China tenho um da Allianz, mas ando de olho no da JPMorgan.

Estava a pensar em algo mais abrangente, por isso pensei no Pictet, um indexado para deixar correr. 

Essa da Allianz tem boa pinta. Vou analisar melhor. Obrigado. 

[Pequeno_Aprendiz 47]

há 1 minuto, sepol disse:

Estava a pensar em algo mais abrangente, por isso pensei no Pictet, um indexado para deixar correr. 

Essa da Allianz tem boa pinta. Vou analisar melhor. Obrigado. 

Se queres um fundo de índice porque não um ETF? A não ser que seja ou um valor muito pequeno ou durante um curto prazo de tempo parece-me mais rentável.

[sepol 46]

há 1 minuto, Pequeno_Aprendiz disse:

Se queres um fundo de índice porque não um ETF? A não ser que seja ou um valor muito pequeno ou durante um curto prazo de tempo parece-me mais rentável.

Sim, é uma hipótese que tenho em cima da mesa. A questão é que ainda tenho de fazer contas entre a diferença da TER e o custo de transação do ETF, por exemplo, no Invest ou BIG. 

[rui_marreiros 380]

há 2 minutos, Pequeno_Aprendiz disse:

Eu também não dou conselhos de nada.

Obrigado pelas vossas indicações, vocês já devem ter procurado imenso e queria poupar algum tempo. é claro que as escolhas são minhas (já sou um rapazinho crescido) e até agora estou muito satisfeito com as mesmas, mas só foi possível fazer essas escolhas a partir de determinadas indicações e comparando os fundos. Na Europa tenho um pequeno deficit, estou muito exposto ao mercado americano e pretendo ter um equilibro, apesar de que muitas das companhias Americanas sejam globais. 

Na verdade procuro fundos na Europa de empresas de pequena e média dimensão, com uma boa distribuição geográfica e desenvolvimento económico, com predomínio do espaço euro. (aproveitar a famosa bazuca)

[JM_ 33]

Eu tenho o Jupiter European Growth e Meridian European Value

[-------- 2582]

Não sei como procuram fundos, mas eu como cliente no Best faço mais ou menos assim, vou ver as recomendações deles ( eles não só têm carteiras recomendadas como o PORTFOLIO SELECTOR),  como o FUNDS SELECTOR, prefiro este último porque basicamente são 3 escolhas de fundos para cada categoria, depois de escolher a categoria que quero pesquisar clico num fundo qualquer, e dentro desse fundo indo á rendibilidade mais abaixo têm o "gráfico interactivo", que é uma poderosa ferramenta para depois conseguirem comparar com o resto da oferta do banco e procurar assim o fundo que melhor vos convêm.

Não invalida depois compararem com o resto da oferta bancária.

[JM_ 33]

12 minutes ago, D@vid said:

Não sei como procuram fundos, mas eu como cliente no Best faço mais ou menos assim, vou ver as recomendações deles ( eles não só têm carteiras recomendadas como o PORTFOLIO SELECTOR),  como o FUNDS SELECTOR, prefiro este último porque basicamente são 3 escolhas de fundos para cada categoria, depois de escolher a categoria que quero pesquisar clico num fundo qualquer, e dentro desse fundo indo á rendibilidade mais abaixo têm o "gráfico interactivo", que é uma poderosa ferramenta para depois conseguirem comparar com o resto da oferta do banco e procurar assim o fundo que melhor vos convêm.

Não invalida depois compararem com o resto da oferta bancária.

Só uma nota. Alguns fundos não aparecem no gráfico porque podem ter uma classificação diferente, embora teoricamente estejam dentro da mesma categoria (Exemplo: "acções outros").

O seguinte link também é muito útil para pesquisar fundos:

https://www.bancobest.pt/ptg/PesquisaMorningstar

[-------- 2582]

há 42 minutos, JM_ disse:

Só uma nota. Alguns fundos não aparecem no gráfico porque podem ter uma classificação diferente, embora teoricamente estejam dentro da mesma categoria (Exemplo: "acções outros").

O seguinte link também é muito útil para pesquisar fundos:

https://www.bancobest.pt/ptg/PesquisaMorningstar

Sim é verdade, mas rapidamente tens acesso logo a uma comparação em relação ao resto da oferta, exemplo, nessa pesquisa morningstar, se formos a ver o fundo mais rentável a 1 ano que é o BNP Paribas Funds Energy TransitionN Capitalisation, vemos que depois no gráfico interactivo tem "só" mais umas  5x mais de rentabilidade em relação aos outros , e apresenta um desvio padrão de mais do dobro 🚀

Em 20 segundos temos uma fotografia rápida de um fundo e do resto da oferta.

[foskamon 11]

há 9 horas, D@vid disse:

Bem, segundo o Investing a minha carteira core caiu esta semana -1,60%, os únicos a subirem foi o Property Real Estate, NB Obrigações Europa e o Acatis Gané...
 

-5% Aqui. Os unicos que subiram... Nenhum

Editado 30 de Janeiro de 2021 por foskamon

[-------- 2582]

há 15 minutos, foskamon disse:

-5% Aqui. Os unicos que subiram... Nenhum

Vai recuperar mais rápido que a minha 🤣 vocês são uns traders eu sou um investidor conservador 🤣

[Bedrock 137]

@rui_marreiros, como andas à procura de um FI da Europa, vou transcrever um post meu que coloquei no tópico há umas semanas atrás. O FI que recomendo pode estar fechado a novos subscritores, pelo que tens que simular uma subscrição no Best para ver se permite ou não e também podes esclarecer o assunto com o teu gestor de conta.

 

Para mim, na Europa, o FI com uma melhor estrutura de alocação do portfolio, para poder melhor disparar quando a Europa disparar, é este:

- BlackRock Strategic Funds - European Opportunities Extension Fund E2 EUR   ISIN LU0418790928

Este FI tem uma alocação em ações do tipo 130/30 (130% long/30% short) e não me vou repetir a falar sobre este tipo de alocação pois já falei nisso num post recente. Também está com uma grande % de short em liquidez.

Há uns anos atrás este FI não existia no Best, havia no Invest, sendo que em 2013, 2014 e 2015 teve rentabilidades correspondentes ao percentil dos 2% melhores fundos na categoria morningstar (Europa Capitalização Flexível). Ou seja, são 3 anos seguidos na 2.ª Posição dos melhores (a Posição vai de 1 a 100: melhor => pior).

Eu não conheço outro FI acionista que tivesse tal classificação durante 3 anos seguidos, e a grande questão aqui é serem seguidos. Devido ao sucesso deste FI, o mesmo chegou a entrar em soft closed e depois hard closed.

[Pequeno_Aprendiz 47]

há 11 minutos, Bedrock disse:

@rui_marreiros, como andas à procura de um FI da Europa, vou transcrever um post meu que coloquei no tópico há umas semanas atrás. O FI que recomendo pode estar fechado a novos subscritores, pelo que tens que simular uma subscrição no Best para ver se permite ou não e também podes esclarecer o assunto com o teu gestor de conta.

 

Para mim, na Europa, o FI com uma melhor estrutura de alocação do portfolio, para poder melhor disparar quando a Europa disparar, é este:

- BlackRock Strategic Funds - European Opportunities Extension Fund E2 EUR   ISIN LU0418790928

Este FI tem uma alocação em ações do tipo 130/30 (130% long/30% short) e não me vou repetir a falar sobre este tipo de alocação pois já falei nisso num post recente. Também está com uma grande % de short em liquidez.

Há uns anos atrás este FI não existia no Best, havia no Invest, sendo que em 2013, 2014 e 2015 teve rentabilidades correspondentes ao percentil dos 2% melhores fundos na categoria morningstar (Europa Capitalização Flexível). Ou seja, são 3 anos seguidos na 2.ª Posição dos melhores (a Posição vai de 1 a 100: melhor => pior).

Eu não conheço outro FI acionista que tivesse tal classificação durante 3 anos seguidos, e a grande questão aqui é serem seguidos. Devido ao sucesso deste FI, o mesmo chegou a entrar em soft closed e depois hard closed.

Eu tentei subscrever no verão do ano passado e não foi possível, se alguém conseguir que avise !😇

[Bedrock 137]

há 9 minutos, Pequeno_Aprendiz disse:

Eu tentei subscrever no verão do ano passado e não foi possível, se alguém conseguir que avise !😇

Eu se estivesse interessado em investir na Europa já tinha esclarecido isso com o gestor de conta, caso não conseguisse subscrever. Qual é o teu problema em telefonares ao teu gestor de conta e esclarecer de vez o assunto?

Editado 30 de Janeiro de 2021 por Bedrock

[Pequeno_Aprendiz 47]

Agora mesmo, Bedrock disse:

Eu se estivesse interessado em investir na Europa já tinha esclarecido isso com o gestor de conta, caso não conseguisse subscrever. Qual é o teu problema eu telefonares ao teu gestor de conta e esclarecer de vez o assunto?

Eu liguei, na altura disseram-me que não aceitavam novas subscrições...

[-------- 2582]

Há sempre a possibilidade de ir á gestora, em 2 minutos vi isto:

https://www.blackrock.com/ch/individual/en/products/229076/blackrock-european-opport-extension-fd-e2-eur-fund

Investment Approach

The investment strategy of this Fund is currently capacity constrained which means that the Fund is closed to new subscriptions.

Portanto está fechado a novos clientes.

[Bedrock 137]

há 27 minutos, Pequeno_Aprendiz disse:

Eu liguei, na altura disseram-me que não aceitavam novas subscrições...

Ok, agora esta tua resposta já está clara. Sendo assim, este FI tem vários períodos e relativamente extensos em que está em soft closed.

 

há 20 minutos, D@vid disse:

Há sempre a possibilidade de ir á gestora, em 2 minutos vi isto:

https://www.blackrock.com/ch/individual/en/products/229076/blackrock-european-opport-extension-fd-e2-eur-fund

Investment Approach

The investment strategy of this Fund is currently capacity constrained which means that the Fund is closed to new subscriptions.

Portanto está fechado a novos clientes.

Ok, não me tinha lembrado disso. Assim, o FI está em soft closed.

A classe deste fundo do tipo 130/30 (130% long/30% short) está traduzida na seguinte descrição:

The Fund aims to provide long term capital growth (including income) on your investment through the use of an extension strategy. Use of an extension strategy means that in addition to having up to 100% of the Fund’s assets exposed to shares via long positions and/or synthetic long positions, the intention is to enter into synthetic short positions, to achieve additional investment exposure. The Portfolio Manager will use the proceeds from these to buy additional synthetic long positions (broadly in the same proportion as the short positions it holds). Through a long position the Fund aims to profit by choosing assets that will rise in value. A short position is the sale of an asset which the Fund does not physically own with the aim of buying it later at a lower price to secure a profit.

Editado 30 de Janeiro de 2021 por Bedrock

[rui_marreiros 380]

há 40 minutos, Bedrock disse:

Para mim, na Europa, o FI com uma melhor estrutura de alocação do portfolio, para poder melhor disparar quando a Europa disparar,

Morgan Stanley Investment Funds - Europe Opportunity Fund Z e este em substituição, gosto da carteira.

[rui_marreiros 380]

há 1 minuto, Bedrock disse:

Põe aí o ISIN do FI.

LU1387591727

https://www.morganstanley.com/im/en-gb/intermediary-investor/funds-and-performance/morgan-stanley-investment-funds/equity/europe-opportunity-fund.shareClass.Z0.html

[Bedrock 137]

há 17 minutos, rui_marreiros disse:

LU1387591727

https://www.morganstanley.com/im/en-gb/intermediary-investor/funds-and-performance/morgan-stanley-investment-funds/equity/europe-opportunity-fund.shareClass.Z0.html

Ok, eu já tinha apagado o meu post a pedir o ISIN, pois fui procurá-lo ao Dr. Google.

Este FI não existe na morningstar.pt e assim, em princípio, não deve haver em Portugal (no Best não existe) mas na morningstar.es existe:

https://www.morningstar.es/es/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000X14K

[rapior 2]

há 7 horas, D@vid disse:

Uma pequena brincadeira, tens os fundos no investing? quanto rendeu nos últimos 3 meses?

A minha segundo os gráficos do investing:

Novembro: +6,23%

Dezembro: +2,10%

YTD: +0,36%

 

Podiam informar-me como conseguem ver o desempenho global da carteira no investing.

 

Obrigado.

[superkinas 181]

na area da saúde tb existe este LU2027363196.

passada pandemia vai ser uma das area que prevejo crescimento.

Aumento esperança media vida....