Fundos de Investimento ( Mutual Funds - SICAV )

[nOrte 28]

14 minutes ago, 5coroas said:

No inicio das minhas andanças nos investimentos também experimentei essa tua estratégia, nomeadamente através de Fundos monetários, contudo rapidamente me apercebi que não valiam a pena face à sua fraca rentabilidade; fundos de obrigações ou mistos, também não servem pois embora caiam menos que os de ações, também caiem, logo não te garantem rentabilidade positiva - liquidez; depois apercebi-me que estar fora muito tempo à espera é geralmente contraprodutivo por efeito da forma como os mercados tendencialmente se comportam (as subidas prevalecem sobre as descidas). As análises que são feitas nesta vertente apontam que na maioria das vezes estar sempre dentro é preferível a estar muito tempo de fora à espera (mesmo que depois consigas entrar num bom dip), não obstante sempre é mais divertido ir tentando acertar muitas vezes nas boas entradas e saídas, mas obviamente divertimento não é sinónimo de bons resultados. 

Brutal, definitivamente "Eye opening"! Obrigadíssimo pela tua curta mas, bastante elucidativa explicação. Forte abraço,

[5coroas 1402]

há 14 horas, superkinas disse:

primeiro defini sectores carteira LP, por exemplo acções mundiais, tecnologia, obrigações, USA, Europa, alguns emergentes e um ou outro sector alem tecnológico, tenho um misto tb

Para curto medio prazo escolhi 100% fundos de acçoes alguns deles de elevada volatilidade bens consumo, brasil, russia, china etc... Para alem disso mantenho tb fundo acções tecnologia e USA pois são os mercados com maior rentabilidade.

Aceito criticas/sugestões

Não andas a petiscar nada da Turquia?

[rui_marreiros 380]

há 30 minutos, 5coroas disse:

Não andas a petiscar nada da Turquia?

Em que fundos aparece a Turquia?

[5coroas 1402]

há 11 minutos, rui_marreiros disse:

Em que fundos aparece a Turquia?

No BEST tens dois só com a Turquia.

Este é o mais acessivel:

https://www.bloomberg.com/quote/FORETPC:LX

Editado 8 de Junho de 2020 por 5coroas

[Vidolz 295]

https://www.zerohedge.com/markets/chesapeake-prepares-file-bankruptcy-after-stock-surges-300-one-day

hahaha

sem palavras.

[Cardoso24 587]

há 2 horas, Vidolz disse:

https://www.zerohedge.com/markets/chesapeake-prepares-file-bankruptcy-after-stock-surges-300-one-day

hahaha

sem palavras.

LOLOL

Sem palavras...quando não se percebe.

Reparaste que:

- A empresa fez um RSS?
- Diminuindo o float o que achas que os curtos vão fazer?
- Market Cap baixo.

- Além de que o petróleo tem valorizado e o gás natural estancou as quedas (e valorizou um bocado...)

- Esses movimentos são normais quando existe protecção.

- Obviamente que depois de puxarem pela cotação, o FOMO faz o resto. No entanto essa acção caiu muito e o que fez foi simplesmente um Deat Cat Bounce.

 

[dfserra 103]

Bom dia, 5 coroas.

 

Tenho acompanhado que utiliza bastante estratégias de curto prazo aproveitando grandes descidas para entrar. Apesar de eu ter uma estratégia de longo prazo estava a pensar afetar uma dada percentagem para estas oportunidades.

 

A minha questão prende-se em como deteta tais situações. Se é um trabalho manual de acompanhar notícias e os mercados, ou se utiliza alguma ferramenta que ajude a detetar grande descidas.

 

Ainda não sou cliente BEST, há dias exportei a lista de fundos do best e apesar de ter marcado todos os campos não saiu a rentabilidade a 1 mês, 3 meses, etc Quem é cliente best tais dados saem?

Obrigado

[5coroas 1402]

há 25 minutos, dfserra disse:

Bom dia, 5 coroas.

Tenho acompanhado que utiliza bastante estratégias de curto prazo aproveitando grandes descidas para entrar. Apesar de eu ter uma estratégia de longo prazo estava a pensar afetar uma dada percentagem para estas oportunidades.

A minha questão prende-se em como deteta tais situações. Se é um trabalho manual de acompanhar notícias e os mercados, ou se utiliza alguma ferramenta que ajude a detetar grande descidas.

Não dou muito crédito ao conteúdo das noticias pois são na maioria dos casos ruído, mas procuro inferir delas a provável reação dos investidores a essas noticias. Não acredito na eficácia de metodologias cientificas ou pseudo-cientificas para detetar os bons e os maus momentos para entrar/sair,  se existissem algumas ferramentas que permitissem infalivelmente detetar antecipadamente essas situações já há muito que tinham surgido e desaparecido rapidamente pois todos procurariam usá-las e isso acabaria com a sua  serventia. O meu método é simples: encontrar algum setor que eu considere que está muito em baixo face ao seu máximo e que eu considere que é um setor que mais tarde ou mais cedo muito provavelmente irá voltar aos topos e comprar/aguardar que suba e depois vender. Um exemplo: veja o MSCI Turquia (presentemente talvez o mercado bolsista mais barato), parece uma montanha-russa com grandes descidas, mas também com grandes subidas, porque não aproveitar essa cicilica volatibilidade , comprando quando está em baixo e vendendo quando está em cima? É bastante provável (tenho que aceitar esta previsão, sabendo de antemão que posso estar enganado) que algum dia volte aos máximos, pois a Turquia é um país, apesar do seu regime politico ditatorial, com enorme potencial de crescimento - 83 milhões de habitantes, forte espírito empreendedor, industrialmente desenvolvida, população bastante jovem, etc, 

[Virtua 1302]

há 16 horas, Vidolz disse:

https://www.zerohedge.com/markets/chesapeake-prepares-file-bankruptcy-after-stock-surges-300-one-day

hahaha

sem palavras.

Achas isso extraordinário? Vai ler histórias da altura das dot com e depois falamos ?

Estes pelo menos não sabiam que a empresa ia falir 

P.S. Dentro da actualidade achei mais piada à história da zoom errada

Editado 9 de Junho de 2020 por Virtua

[Patanisca 1223]

Hoje fui às compras de FI e peguei na lista de compras que tinha feito no dia 24 de Março (1 dia depois do bottom), mas que hesitei em comprar desde aí...

Já vou tarde, e esta entrada soube-me ao agro... Não estou nada confiante. Mas como se costuma dizer que as melhores trades são as que na altura nos pareceram mal, vamos ver. 

[Patanisca 1223]

há 20 minutos, Virtua disse:

Achas isso extraordinário? Vai ler histórias da altura das dot com e depois falamos ?

Estes pelo menos não sabiam que a empresa ia falir 

P.S. Dentro da actualidade achei mais piada à história da zoom errada

Isso é engraçado e curioso ao mesmo tempo, já que os retail investors ainda estão nas sidelines, portanto preocupa-me que active fund managers / traders cometam tamanha aberração de incompetência.

[5coroas 1402]

há 7 minutos, Patanisca disse:

Hoje fui às compras de FI e peguei na lista de compras que tinha feito no dia 24 de Março (1 dia depois do bottom), mas que hesitei em comprar desde aí...

Já vou tarde, e esta entrada soube-me ao agro... Não estou nada confiante. Mas como se costuma dizer que as melhores trades são as que na altura nos pareceram mal, vamos ver. 

Também fiz algumas compras hoje...de alguns FI que vendi na semana passada.

[Patanisca 1223]

há 1 minuto, 5coroas disse:

Também fiz algumas compras hoje...de alguns FI que vendi na semana passada.

Tu já nem és momentum investor, és um trader de FI.

[5coroas 1402]

há 34 minutos, Patanisca disse:

Tu já nem és momentum investor, és um trader de FI.

Nesta matéria, o que importa são os fins (lucro) e não os meios (métodos, dogmas, instrumentos, etc). Enquanto não nos impuserem taxas de subscrição/resgate, fazer trading de FI é mais uma boa ferramenta que podemos utilizar. Pois se já estão hoje mais baratos do que quando os vendi, não vejo porque não os deveria voltar a comprar.

Editado 9 de Junho de 2020 por 5coroas

[blueray 95]

há 3 horas, 5coroas disse:

Nesta matéria, o que importa são os fins (lucro) e não os meios (métodos, dogmas, instrumentos, etc). Enquanto não nos impuserem taxas de subscrição/resgate, fazer trading de FI é mais uma boa ferramenta que podemos utilizar. Pois se já estão hoje mais baratos do que quando os vendi, não vejo porque não os deveria voltar a comprar.

Quais são esses fundos que não tem taxas de subscrição/resgate? ...qual o banco?  

[Pequeno_Aprendiz 47]

há 4 minutos, blueray disse:

Quais são esses fundos que não tem taxas de subscrição/resgate? ...qual o banco?  

A grande maioria dos fundos não tem taxas de subscrição e/ou resgate. Há alguma ( poucas ) excepções. Bancos: Best, Invest, ActivoBank, Big, entre outros. A oferta é que vai mudando.

há 4 horas, 5coroas disse:

Nesta matéria, o que importa são os fins (lucro) e não os meios (métodos, dogmas, instrumentos, etc). Enquanto não nos impuserem taxas de subscrição/resgate, fazer trading de FI é mais uma boa ferramenta que podemos utilizar. Pois se já estão hoje mais baratos do que quando os vendi, não vejo porque não os deveria voltar a comprar.

Mas fazes subscrição para short em setores ou países? Ou ambos? E fazes a análise em relação ao próprio fundo ou ao índice de referência?
Falaste na Turquia, fui dar uma vista de olhos ao MSCI Turquia e o index tá quase em máximos, acho que a desvalorização dos FI turcos se devem à volatilidade da moeda. Se me conseguisses explicar onde viste a oportunidade aqui, ficava mesmo agradecido.
Abraço

[5coroas 1402]

há 2 horas, Pequeno_Aprendiz disse:

Falaste na Turquia, fui dar uma vista de olhos ao MSCI Turquia e o index tá quase em máximos, acho que a desvalorização dos FI turcos se devem à volatilidade da moeda. Se me conseguisses explicar onde viste a oportunidade aqui, ficava mesmo agradecido.
Abraço

https://www.msci.com/documents/10199/a7c2f0db-d4a1-439b-ac87-9671c2d7e19d

Foi este MSCI que viste? Máximos?

Editado 9 de Junho de 2020 por 5coroas

[Pequeno_Aprendiz 47]

há 3 horas, 5coroas disse:

https://www.msci.com/documents/10199/a7c2f0db-d4a1-439b-ac87-9671c2d7e19d

Foi este MSCI que viste? Máximos?

Não, esse o MSCI está indexado em Euros. Vê na moeda local.

https://www.investing.com/indices/msci-turkey

 

E corrobora com a desvalorização da lira turca / Euro.

 

https://www.investing.com/currencies/try-eur

[Virtua 1302]

Parece-me que o Acátis gané é o único fundo misto que se está a safar. O backrock moderate e o FvS Multiple Opportunities II RT não estão grande coisa:

Apostar em mistos continua a parecer-me mais hit and miss. Ou miss miss hit ?

Aliás desgosto tanto de mistos que vou fazer uma web app anti fundos mistos  (not kidding)

Editado 11 de Junho de 2020 por Virtua

[-------- 2582]

há 13 horas, Virtua disse:

Parece-me que o Acátis gané é o único fundo misto que se está a safar. O backrock moderate e o FvS Multiple Opportunities II RT não estão grande coisa:

Apostar em mistos continua a parecer-me mais hit and miss. Ou miss miss hit ?

Aliás desgosto tanto de mistos que vou fazer uma web app anti fundos mistos  (not kidding)

Investir em mistos é ter de uma forma "preguiçosa" o melhor e pior de dois mundos, tenho o Acatis e o MFS Prudent Wealth e não estou a ver abdicar deles.

Só não entro no BlackRock porque não me ia para já trazer nada de novo à carteira, mas para quem gosta de ETFs tem aí uma carrada deles só num fundo ? , o outro esse da Flassbosh, ainda não o estudei, uma gestora nova no BB, mas basta ver pelo gráfico que não bate o Acatis.

há 13 horas, Virtua disse:

 

 

Editado 11 de Junho de 2020 por D@vid

[Virtua 1302]

há 6 horas, D@vid disse:

Investir em mistos é ter de uma forma "preguiçosa" o melhor e pior de dois mundos, tenho o Acatis e o MFS Prudent Wealth e não estou a ver abdicar deles.

Só não entro no BlackRock porque não me ia para já trazer nada de novo à carteira, mas para quem gosta de ETFs tem aí uma carrada deles só num fundo ? , o outro esse da Flassbosh, ainda não o estudei, uma gestora nova no BB, mas basta ver pelo gráfico que não bate o Acatis.

Acho que o MFS Prudent Wealth tem posições curtas (e suponho que seja das poucas formas de uma carteira com 30% em cash tenha rentabilidade de 5% YTD). Não gosto!! Mas de facto tem tido uma performance assinalável.

Sabes de mais mistos com boa performance? Estou aqui a testar um algoritmo e precisava de bons fundos mistos (é que "bater" nos maus fundos mistos não é um bom teste)

Vou incluir este MFS na minha base de dados e testar. Mas imagino que não vá haver uma carteira de ETFs long-only que "bata" um fundo que toma posições curtas e tem sido bem gerido!!

[-------- 2582]

há 1 hora, Virtua disse:

Acho que o MFS Prudent Wealth tem posições curtas (e suponho que seja das poucas formas de uma carteira com 30% em cash tenha rentabilidade de 5% YTD). Não gosto!! Mas de facto tem tido uma performance assinalável.

Sabes de mais mistos com boa performance? Estou aqui a testar um algoritmo e precisava de bons fundos mistos (é que "bater" nos maus fundos mistos não é um bom teste)

Vou incluir este MFS na minha base de dados e testar. Mas imagino que não vá haver uma carteira de ETFs long-only que "bata" um fundo que toma posições curtas e tem sido bem gerido!!

O MFS na 1a página  é o com hedge, mas o sem hedge tem sido melhor.

Também não sou assim um grande defensor de fundos mistos, tirando esses dois ( continuo a colocar o Acatis como um dos melhores fundos de investimento actualmente ) há outros que podem ser vistos com alguma atenção, os BlackRock Index podem ser um deles, assim como o Capital Group Global Allocation Fund   LU1006078320, M&G (Lux) Optimal Income Fund A EUR Acc LU1670724373 ( muito virado para a Europa ), Janus Henderson Capital Funds plc - Balanced Fund - Class A€acc IE0009514989

[seffar 29]

Bom estoiro nas bolsas. Compra tudo ?

[P2P Money Maker 250]

Isto não é estouro, ainda.. é pequena descida 

[5coroas 1402]

há 1 hora, P2P Money Maker disse:

Isto não é estouro, ainda.. é pequena descida 

Deixa descer...já cá tenho a minha bazuca do irs para aproveitar os proximos saldos.