Fundos de Investimento ( Mutual Funds - SICAV )

[Mr_Burns 1]

Boa noite,

Qual é a diferença entre os seguintes fundos?

Jupiter JGF Dynamic Bond L EUR

http://www.morningstar.pt/pt/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000O778

http://www.bloomberg.com/quote/JUPDBLE:LX

Versão Acc: Jupiter JGF Dynamic Bd L EUR Acc

http://www.morningstar.pt/pt/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000Q8QC

http://www.bloomberg.com/quote/JUPLEUR:LX

[ChupaMisto 4]

O primeiro da distribuição de dividendos, o segundo acumula.

[Axiom 14]

Axiom, que fundos de accoes Globais e Europa recomendas com essas caracteristicas?

Presidente, qual o motivo da tua tendencia pelos fundos de obrigaccoes High Yield?

Obrigado pela a ajuda

Dos que conheço, os mais tranquilos são:

Nordea 1 - Global Stable Equity E EUR (LU0278530729)

Vontobel Fund Global Value Eq C USD (LU0218910965)

Vontobel Fund European Value Eq C EUR (LU0153585210)

O Vontobel Global tem o problema de ser em $ USD.

[nios26 0]

Que dizem do Fidelity America?

Qual a diferença entre os 3

http://www.morningstar.pt/pt/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04MAD&tab=1

http://www.morningstar.pt/pt/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04IP0&tab=1

http://www.morningstar.pt/pt/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000QIP7&tab=1

[Filip€ 59]

Dos que conheço, os mais tranquilos são:

Nordea 1 - Global Stable Equity E EUR (LU0278530729)

Vontobel Fund Global Value Eq C USD (LU0218910965)

Vontobel Fund European Value Eq C EUR (LU0153585210)

O Vontobel Global tem o problema de ser em $ USD.

Para acções Europa, este tambem é calmo e na minha opinião melhor do que o Vontobel:

http://www.morningstar.pt/pt/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04GNL

[Mr_Burns 1]

Para acções Europa, este tambem é calmo e na minha opinião melhor do que o Vontobel:

http://www.morningstar.pt/pt/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04GNL

Antes de mais obrigado por todas as respostas.

No entanto, surgiram-me outras

1) Conseguem-me explicar as diferenças entre as seguintes categorias:

Fundos Acções Europa - Cap. Grande Misto

Fundos Acções Europa - Cap. Grande Crescimento

Fundos Acções Globais - Cap Pequeno

Fundos Acções Globais - Cap Grande Crescimento

Fundos Acções Globais - Cap. Grande Valor

2) Não consigo encontrar este fundo no Banco BEST -M&G Optimal Income EUR A-H Gross Acc (Hedged) (GB00B1VMCY93)

3) Qual o significado de Hedge? Verifiquei que existem fundos com o mesmo nome e com esta terminação com piores resultados que os seus pares.

[-------- 2582]

GC...

1) Conseguem-me explicar as diferenças entre as seguintes categorias:

Fundos Acções Europa - Cap. Grande Misto 

Fundos Acções Europa - Cap. Grande Crescimento 

Fundos Acções Globais - Cap Pequeno 

Fundos Acções Globais - Cap Grande Crescimento 

Fundos Acções Globais - Cap. Grande Valor 

Para esta 1ª pergunta em vez de te responder deixo-te aqui um link do Banco Invest ( tem excelente glossário com noções básicas sobre fundos )

http://www.bancoinvest.pt/Publico/ProdutosServicos/AplicacoesInvestimentos/FundosInvestimento/OquesaoFundos.aspx

2) Não consigo encontrar este fundo no Banco BEST -M&G Optimal Income EUR A-H Gross Acc (Hedged) (GB00B1VMCY93)

Esse fundo que falas apenas podes subscrever através do gestor de conta do banco, não se encontra disponivel online.

3) Qual o significado de Hedge? Verifiquei que existem fundos com o mesmo nome e com esta terminação com piores resultados que os seus pares.

Hedge significa que o fundo faz uma cobertura cambial no fundo, ou seja, deixa de estar dependente também da variação cambial, eu prefiro fundos com hedge porque minimiza esse risco.

[futsal78 37]

Boas!

Continuo a análise para alteração da minha carteira para o fim do corrente mês, agradeço mais opiniões dos especialistas!  Valor 22k

Obrigações 45% 

E.S. Rendimento Plus FIA    25%     

Jupiter JGF Dynamic Bd L EUR Acc    10%     

AXA WF Glbl High Yield Bonds E(H)-C EUR    10%     

     

Tesouraria 15% 

E.S. Tesouraria Ativa      7,5%     

Dunas Banco BIC Tesouraria - FI MA A      7,5%     

     

Mistos 10% 

E.S. Plano Prudente FIF A      5%     

M&G Optimal Income Fund Euro Class A-H Gross Shares Acc      5%     

     

Acções 30% 

Europa     

Invesco Pan Eurp Structured Eq E    3%     

Franklin European Growth N Acc    3%     

MFS Meridian Funds European Smaller Companies Fund A1 EUR Acc    3%     

EUA     

Pioneer Fds US Fundamental Gr C EUR ND      5%     

Threadneedle Amer Sm Cos (US)Ret Net Acc      4%     

Globais     

M&G Global Dividend EUR A    5%     

Invesco Glbl Smlr Coms Eq E EUR Acc  4%     

Portugal     

Es Portugal Acções FIA    3%   

Obrigações 45%

E.S. Rendimento Plus FIA    15%

E.S. Obrigações Europa  10%

Jupiter JGF Dynamic Bd L EUR Acc    10%

AXA WF Glbl High Yield Bonds E(H)-C EUR    10%

Tesouraria 15%

E.S. Tesouraria Ativa      7,5%

Dunas Banco BIC Tesouraria - FI MA A      7,5%

Mistos 10%

Nordea-1 STABLE RETURN E EUR      5%

M&G Optimal Income Fund Euro Class A-H Gross Shares Acc      5%

Acções 30%

Europa

Invesco Pan Eurp Structured Eq E    3%

Franklin European Growth N Acc    3%

MFS Meridian Funds European Smaller Companies Fund A1 EUR Acc    3%

EUA

Pioneer Fds US Fundamental Gr C EUR ND      5%

Threadneedle Amer Sm Cos (US)Ret Net Acc      4%

Globais

M&G Global Dividend EUR A    5%

Invesco Glbl Smlr Coms Eq E EUR Acc    4%

Portugal ???!!!!!

ES Portugal Acções FIA    3%  ???!??!??!??!?!??!?!

Acham uma boa alocação, em relação à ideia inicial? Tb em dúvida 3%, acham que devo continuar com o ES Portugal Acções, ou dividir os 3% pelas restantes acções?

[Axiom 14]

Acho que terás exposição demasiada a ativos da ESAF, possivelmente com alguma sobreposição.

[Johnny.Str 2]

Arriscando ??

É salutar uma certa diversificação e risco para nas carteiras que estão a longo prazo.

Estas em altura de novas tendências ... ??

Os BRIC, com excepção da china estão de volta ?

Qual o melhor ASEAN ?

E o Emerging Markets ? http://news.morningstar.com/fundreturns/fundreturns.html?category=$foca$em

Agradecido pelos comments e indicações objectivas

[Johnny.Str 2]

http://citywireglobal.com/news/emerging-markets-roundtable-how-and-when-to-return-to-the-sector/a755137?re=29271&ea=349904&utm_source=BulkEmail_Global_Weekly&utm_medium=BulkEmail_Global_Weekly&utm_campaign=BulkEmail_Global_Weekly

[Mr_Burns 1]

Obrigado pelas respostas.

Já tenho uma possível carteira (anexo) para o meu perfil conservador.

Gostava de saber a vossa opinião.

1) ES Rendimento + ES Rendimento Plus - Para beneficiar da Liquidez destes fundos

2) Os fundos de curto prazo DWS parecem-me bons. Qual é a vossa opinião.

A maioria dos fundos pretenderia subscrever no futuro com os respectivos mínimos.

[futsal78 37]

Acho que terás exposição demasiada a ativos da ESAF, possivelmente com alguma sobreposição.

Em relação à carteira, ou em relação ao ES Portugal Acções?

[Axiom 14]

Em relação à carteira, ou em relação ao ES Portugal Acções?

Em relação à carteira.

[daniel__ 109]

Opiniões? Alguêm tem fundos no imobiliário?

http://www.morningstar.pt/pt/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0000006PH

http://www.morningstar.pt/pt/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04CYB

http://www.morningstar.pt/pt/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000J8L3

[ChupaMisto 4]

Eu tenho o invesco RE, o ano passado comprei numa péssima altura em meados de Abril para diversificar e levei uma ripada enorme mas este ano tem recuperado muito bem.

É uma classe que passa muito ao lado mas que é útil de ter em carteiras já com montantes interessantes para diversificar.

[daniel__ 109]

Eu tenho o invesco RE, o ano passado comprei numa péssima altura em meados de Abril para diversificar e levei uma ripada enorme mas este ano tem recuperado muito bem.

É uma classe que passa muito ao lado mas que é útil de ter em carteiras já com montantes interessantes para diversificar.

Este LU0367026050? O que me chamou mais a atenção nos que coloquei acima foi serem lineares, ou pelo menos o historico assim o relata.

[futsal78 37]

Em relação à carteira.

Achas a inicial melhor?

[Axiom 14]

Vendo melhor, julgo que me precipitei ao dizer que tem demasiada exposição a ativos ESAF. Não tem.

Mas pessoalmente apenas apostava num dos fundos de obrigações e nao em ambos (es rendimento e es obrigações europa ).

De resto prefiro a tua 2ª hipótese, mas punha uns pozinhos mais nos mistos (15%).

[ChupaMisto 4]

Este LU0367026050? O que me chamou mais a atenção nos que coloquei acima foi serem lineares, ou pelo menos o historico assim o relata.

É esse mesmo.

Ontem não deixei o ISIN porque estava a utilizar o tapatalk.

[superman 4]

Viva! Antes de mais queria agradecer e elogiar a forma descomprometida e disponível como o pessoal aqui debate estes assuntos, mesmo com quem, como eu, não tem experiência neste meio. Tenho acompanhado o tópico com regularidade e aprendido algumas coisa . Vou continuar a fazê-lo na medida da minha disponibilidade.

Entretanto o meu PFA do best enviou-me uma proposta para aplicar 10m€ distribuídos da seguinte forma. Sei que alguns são fundos pouco discutidos aqui mas, ainda assim gostaria de ouvir a vossa opinião em relação a esta carteira.

Obrigado!

17,5% DWS Invest Euro Bonds (Short) NC LU0145656715

27,5% AXA WF Global High Yield Bonds E(H)-Cap EUR LU0189847253

45,0% Alken Fund European Opportunities A EUR Acc LU0524465977

10,0% BNY Mellon Em Mkt Debt Local Crncy H EUR Hd IE00B2Q4XP59

[daniel__ 109]

Viva! Antes de mais queria agradecer e elogiar a forma descomprometida e disponível como o pessoal aqui debate estes assuntos, mesmo com quem, como eu, não tem experiência neste meio. Tenho acompanhado o tópico com regularidade e aprendido algumas coisa . Vou continuar a fazê-lo na medida da minha disponibilidade.

Entretanto o meu PFA do best enviou-me uma proposta para aplicar 10m€ distribuídos da seguinte forma. Sei que alguns são fundos pouco discutidos aqui mas, ainda assim gostaria de ouvir a vossa opinião em relação a esta carteira.

Obrigado!

17,5% DWS Invest Euro Bonds (Short) NC LU0145656715

27,5% AXA WF Global High Yield Bonds E(H)-Cap EUR LU0189847253

45,0% Alken Fund European Opportunities A EUR Acc LU0524465977

10,0% BNY Mellon Em Mkt Debt Local Crncy H EUR Hd IE00B2Q4XP59

Este tem (IE00B2Q4XP59) um racio de sharpe horrivel, explicado por ter na carteira países emergentes maioritariamente.

Além de ainda teres mais 45% em acções neste LU0524465977. É uma carteira para um perfil de risco moderado-agressivo na minha opinião.

[Visitante Pop€Y]

Boa tarde caros amigos,

Tenho 20k e queria investir a 1/2 anos tenho ideia de investir nos seguintes fundos:

Rendimento plus

BPI iberia ou Fidelity iberia

Dêm sff a vossa opinião e que fundos devo juntar mais para este espaço temporal?!!

Obrigado.

[futsal78 37]

Obrigações 45%

E.S. Rendimento Plus FIA    15%

E.S. Obrigações Europa  10%

Jupiter JGF Dynamic Bd L EUR Acc    10%

AXA WF Glbl High Yield Bonds E(H)-C EUR    10%

Tesouraria 10%

E.S. Tesouraria Ativa      5%

Dunas Banco BIC Tesouraria - FI MA A      5%

Mistos 15%

Nordea-1 STABLE RETURN E EUR      5%

M&G Optimal Income Fund Euro Class A-H Gross Shares Acc      5%

Acções 30%

Europa

Invesco Pan Eurp Structured Eq E    3%  +1

Franklin European Growth N Acc    3%

MFS Meridian Funds European Smaller Companies Fund A1 EUR Acc    3%

EUA

Pioneer Fds US Fundamental Gr C EUR ND      5%  +1

Threadneedle Amer Sm Cos (US)Ret Net Acc      4%

Globais

M&G Global Dividend EUR A    5%    +1

Invesco Glbl Smlr Coms Eq E EUR Acc    4%

Portugal

Es Portugal Acções FIA    3%  !??!?!?!?

Na vossa opinião devo deixar os 3% no Es Portugal, ou distribuir como menciono 1% por EUA, Europa e Globais?

Vale a pena deixar os 10% na tesouraria, Do ponto de vista estratégico qual é a vantagem de ter fundos de Tesouraria? Não é demasiado defensivo? Vai compensar as perdas!? e vai sempre diminuir os ganhos...

[Filip€ 59]

Obrigações 45%

E.S. Rendimento Plus FIA    15%

E.S. Obrigações Europa  10%

Jupiter JGF Dynamic Bd L EUR Acc    10%

AXA WF Glbl High Yield Bonds E(H)-C EUR    10%

Tesouraria 10%

E.S. Tesouraria Ativa      5%

Dunas Banco BIC Tesouraria - FI MA A      5%

Mistos 15%

Nordea-1 STABLE RETURN E EUR      5%

M&G Optimal Income Fund Euro Class A-H Gross Shares Acc      5%

Acções 30%

Europa

Invesco Pan Eurp Structured Eq E    3%  +1

Franklin European Growth N Acc    3%

MFS Meridian Funds European Smaller Companies Fund A1 EUR Acc    3%

EUA

Pioneer Fds US Fundamental Gr C EUR ND      5%  +1

Threadneedle Amer Sm Cos (US)Ret Net Acc      4%

Globais

M&G Global Dividend EUR A    5%    +1

Invesco Glbl Smlr Coms Eq E EUR Acc    4%

Portugal

Es Portugal Acções FIA    3%  !??!?!?!?

Na vossa opinião devo deixar os 3% no Es Portugal, ou distribuir como menciono 1% por EUA, Europa e Globais?

Vale a pena deixar os 10% na tesouraria, Do ponto de vista estratégico qual é a vantagem de ter fundos de Tesouraria? Não é demasiado defensivo? Vai compensar as perdas!? e vai sempre diminuir os ganhos...

Eu tenho um fundo de Acções Portugal (que não esse) mas está numa carteira táctica e provavelmente não será por muito tempo. Para uma carteira a longo prazo eu não iria para o ES Portugal e distribuia por EUA, Europa e Globais.

Ou então podes ir para um sectorial:

http://www.morningstar.pt/pt/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F00000247P

http://www.morningstar.pt/pt/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04EZQ

http://www.morningstar.pt/pt/funds/snapshot/snapshot.aspx?id=F0GBR04V6Q

Quanto aos 10% em tesouraria, pessoalmente não sou adepto desse tipo de fundos.