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  • FORMAS DE POUPAR

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    Fundo disponível em moedas diferentes

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    eventb

    Sempre li que não interessa a moeda em que um fundo é comercializado. O que faz diferença sim, é hedging relativamente a uma moeda, que é algo bem diferente.

    Ora no BIG temos por exemplo, o Franklin Mutual Global Discovery, disponível em três variantes.

    Ora eu esperaria que os dois primeiros fossem idênticos, mas não. O BIG apresenta rendibilidades muito diferentes para ambos. Para baralhar tudo mais, ao escolher "análise morningstar", os dados parecem contrariar o BIG sendo os dois primeiros fundos bastante mais idênticos (mas mesmo assim diferentes).

    Alguém me sabe esclarecer? O BIG está a apresentar dados incorretos? E em qualquer um dos casos, porquê a diferença entre a rendibilidade do fundo em EUR e USD?

    EDIT:

    Não fui claro acima.  É claro que rendibilidades serão diferentes em EUR e USD, por causa da variação da moeda. O que queria dizer é que os fundos aparentam ser bastante diferentes, não parecendo a diferença explicável pela flutuação no câmbio. De facto olhando para a página da Morningstar dos US (em dolares portanto) temos.

    http://quotes.morningstar.com/fund/tedix/f?t=TEDIX

    Que indica que o fundo no último ano o fundo teve uma rendibilidade de 5.80 e não uma perdas.

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