Jump to content
  • FORMAS DE POUPAR

  • grj

    BIG - FUNDOS - CARTEIRA EQUILIBRADA

    Recommended Posts

    grj

    Bom dia,

    Sendo leigo na matéria e tudo o que aprendi sobre fundos foi neste site gostaria de pedir a vossa opiniao para um perfil equilibrado. caso alterassem algum dos fundos abaixo, pelo qual trocavam?

    [table]  [tr] [td]Nome do Fundo[/td] [td]Peso[/td] [td]Entidade[/td] [td]Moeda[/td] [td]1Ano[/td] [td]RSC[/td] [td]2Anos[/td] [td]RSC[/td] [td]Início[/td] [td]RSC[/td] [td]COMS**[/td] [td][/td][/tr]  [tr] [td]BNY Mellon Euroland Bond P[/td] [td]15,00%[/td] [td]BNY Mellon AM[/td] [td]EUR[/td] [td]10,30[/td] [td]2[/td] [td]6,99[/td] [td]2[/td] [td]5,56[/td] [td]2[/td] [td]1,00%[/td] [td] [/td][/tr] [tr] [td]BNY Mellon Emerging Markets Debt Lc Crcy[/td] [td]15,00%[/td] [td]BNY Mellon AM[/td] [td]EUR[/td] [td]2,59[/td] [td]3[/td] [td]-3,20[/td] [td]3[/td] [td]n.d.[/td] [td]4[/td] [td]1,50%[/td] [td] [/td][/tr] [tr] [td]Fidelity Funds-Emerging Markets Fund[/td] [td]10,00%[/td] [td]Fidelity [/td] [td]EUR[/td] [td]10,32[/td] [td]4[/td] [td]8,21[/td] [td]4[/td] [td]4,55[/td] [td]6[/td] [td]1,50%[/td] [td] [/td][/tr] [tr] [td]Fidelity Funds - Iberia Fund[/td] [td]10,00%[/td] [td]Fidelity[/td] [td]EUR[/td] [td]11,58[/td] [td]4[/td] [td]20,58[/td] [td]5[/td] [td]5,55[/td] [td]6[/td] [td]1,50%[/td] [td] [/td][/tr] [tr] [td]Templeton Global Bond Fund [/td] [td]10,00%[/td] [td]Franklin Templeton[/td] [td]USD[/td] [td]4,44[/td] [td]2[/td] [td]4,04[/td] [td]3[/td] [td]n.d.[/td] [td]3[/td] [td]0,75%[/td] [td] [/td][/tr] [tr] [td]BlackRock Pacific Equity Fund[/td] [td]10,00%[/td] [td]BlackRock[/td] [td]EUR[/td] [td]10,77[/td] [td]4[/td] [td]17,05[/td] [td]4[/td] [td]n.d.[/td] [td]5[/td] [td]1,50%[/td] [td] [/td][/tr] [tr] [td]Invesco Pan European High Income Fund[/td] [td]20,00%[/td] [td]Invesco [/td] [td]EUR[/td] [td]10,41[/td] [td]2[/td] [td]12,23[/td] [td]2[/td] [td]7,32[/td] [td]4[/td] [td]2,00%[/td] [td] [/td][/tr] [tr] [td]JPMorgan Europe Equity Plus Fund[/td] [td]10,00%[/td] [td]JP Morgan[/td] [td]EUR[/td] [td]16,87[/td] [td]4[/td] [td]21,60[/td] [td]4[/td] [td]n.d.[/td] [td]5[/td] [td]2,50%[/td][/tr][/table]

    Melhores Cumprimentos

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    D@vid

    Bom dia,

    Sendo leigo na matéria e tudo o que aprendi sobre fundos foi neste site gostaria de pedir a vossa opiniao para um perfil equilibrado. caso alterassem algum dos fundos abaixo, pelo qual trocavam?

    [table]  [tr] [td]Nome do Fundo[/td] [td]Peso[/td] [td]Entidade[/td] [td]Moeda[/td] [td]1Ano[/td] [td]RSC[/td] [td]2Anos[/td] [td]RSC[/td] [td]Início[/td] [td]RSC[/td] [td]COMS**[/td] [td][/td][/tr]  [tr] [td]BNY Mellon Euroland Bond P[/td] [td]15,00%[/td] [td]BNY Mellon AM[/td] [td]EUR[/td] [td]10,30[/td] [td]2[/td] [td]6,99[/td] [td]2[/td] [td]5,56[/td] [td]2[/td] [td]1,00%[/td] [td] [/td][/tr] [tr] [td]BNY Mellon Emerging Markets Debt Lc Crcy[/td] [td]15,00%[/td] [td]BNY Mellon AM[/td] [td]EUR[/td] [td]2,59[/td] [td]3[/td] [td]-3,20[/td] [td]3[/td] [td]n.d.[/td] [td]4[/td] [td]1,50%[/td] [td] [/td][/tr] [tr] [td]Fidelity Funds-Emerging Markets Fund[/td] [td]10,00%[/td] [td]Fidelity [/td] [td]EUR[/td] [td]10,32[/td] [td]4[/td] [td]8,21[/td] [td]4[/td] [td]4,55[/td] [td]6[/td] [td]1,50%[/td] [td] [/td][/tr] [tr] [td]Fidelity Funds - Iberia Fund[/td] [td]10,00%[/td] [td]Fidelity[/td] [td]EUR[/td] [td]11,58[/td] [td]4[/td] [td]20,58[/td] [td]5[/td] [td]5,55[/td] [td]6[/td] [td]1,50%[/td] [td] [/td][/tr] [tr] [td]Templeton Global Bond Fund [/td] [td]10,00%[/td] [td]Franklin Templeton[/td] [td]USD[/td] [td]4,44[/td] [td]2[/td] [td]4,04[/td] [td]3[/td] [td]n.d.[/td] [td]3[/td] [td]0,75%[/td] [td] [/td][/tr] [tr] [td]BlackRock Pacific Equity Fund[/td] [td]10,00%[/td] [td]BlackRock[/td] [td]EUR[/td] [td]10,77[/td] [td]4[/td] [td]17,05[/td] [td]4[/td] [td]n.d.[/td] [td]5[/td] [td]1,50%[/td] [td] [/td][/tr] [tr] [td]Invesco Pan European High Income Fund[/td] [td]20,00%[/td] [td]Invesco [/td] [td]EUR[/td] [td]10,41[/td] [td]2[/td] [td]12,23[/td] [td]2[/td] [td]7,32[/td] [td]4[/td] [td]2,00%[/td] [td] [/td][/tr] [tr] [td]JPMorgan Europe Equity Plus Fund[/td] [td]10,00%[/td] [td]JP Morgan[/td] [td]EUR[/td] [td]16,87[/td] [td]4[/td] [td]21,60[/td] [td]4[/td] [td]n.d.[/td] [td]5[/td] [td]2,50%[/td][/tr][/table]

    Melhores Cumprimentos

    Pelo menos o BNY Mellon Emerging tirava, já tens o Fidelity.

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    afer

    Se continuar a valorização do dólar como tem ido pode ter um tiro certeiro

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    grj

    Se continuar a valorização do dólar como tem ido pode ter um tiro certeiro

    Esperemos que sim, tem que se arriscar um pouco (com prudencia claro)

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    Jaymz

    Sim já reparei mas porquê a questão? Penso que a unica diferenca será USD/EUR ou terei muitos problemas quando um dia resgata-lo?

    Obrigado

    Não é por nada em especial, é só porque algumas pessoas preferem ter toda a carteira em euros, para não estarem sujeitos às diferenças cambiais.

    Como já me aconteceu estar quase a subscrever um fundo em USD por engano, alertei porque podia ser o caso.

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    grj

    Não é por nada em especial, é só porque algumas pessoas preferem ter toda a carteira em euros, para não estarem sujeitos às diferenças cambiais.

    Como já me aconteceu estar quase a subscrever um fundo em USD por engano, alertei porque podia ser o caso.

    Agradeço pela dica.

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites
    grj

    [table]  [tr] [td]Nome do Fundo[/td] [td]Peso[/td] [td]Entidade[/td] [td]Moeda[/td] [td]1Ano[/td] [td]RSC[/td] [td]2Anos[/td] [td]RSC[/td] [td]Início[/td] [td]RSC[/td] [td]COMS**[/td] [td][/td][/tr]  [tr] [td]BNY Mellon Euroland Bond P[/td] [td]15,00%[/td] [td]BNY Mellon AM[/td] [td]EUR[/td] [td]10,30[/td] [td]2[/td] [td]6,99[/td] [td]2[/td] [td]5,56[/td] [td]2[/td] [td]1,00%[/td] [td] [/td][/tr] [tr] [td]BNY Mellon Emerging Markets Debt Lc Crcy[/td] [td]15,00%[/td] [td]BNY Mellon AM[/td] [td]EUR[/td] [td]2,59[/td] [td]3[/td] [td]-3,20[/td] [td]3[/td] [td]n.d.[/td] [td]4[/td] [td]1,50%[/td] [td] [/td][/tr] [tr] [td]Fidelity Funds-Emerging Markets Fund[/td] [td]10,00%[/td] [td]Fidelity [/td] [td]EUR[/td] [td]10,32[/td] [td]4[/td] [td]8,21[/td] [td]4[/td] [td]4,55[/td] [td]6[/td] [td]1,50%[/td] [td] [/td][/tr] [tr] [td]Fidelity Funds - Iberia Fund[/td] [td]10,00%[/td] [td]Fidelity[/td] [td]EUR[/td] [td]11,58[/td] [td]4[/td] [td]20,58[/td] [td]5[/td] [td]5,55[/td] [td]6[/td] [td]1,50%[/td] [td] [/td][/tr] [tr] [td]Templeton Global Bond Fund [/td] [td]10,00%[/td] [td]Franklin Templeton[/td] [td]USD[/td] [td]4,44[/td] [td]2[/td] [td]4,04[/td] [td]3[/td] [td]n.d.[/td] [td]3[/td] [td]0,75%[/td] [td] [/td][/tr] [tr] [td]BlackRock Pacific Equity Fund[/td] [td]10,00%[/td] [td]BlackRock[/td] [td]EUR[/td] [td]10,77[/td] [td]4[/td] [td]17,05[/td] [td]4[/td] [td]n.d.[/td] [td]5[/td] [td]1,50%[/td] [td] [/td][/tr] [tr] [td]Invesco Pan European High Income Fund[/td] [td]20,00%[/td] [td]Invesco [/td] [td]EUR[/td] [td]10,41[/td] [td]2[/td] [td]12,23[/td] [td]2[/td] [td]7,32[/td] [td]4[/td] [td]2,00%[/td] [td] [/td][/tr] [tr] [td]JPMorgan Europe Equity Plus Fund[/td] [td]10,00%[/td] [td]JP Morgan[/td] [td]EUR[/td] [td]16,87[/td] [td]4[/td] [td]21,60[/td] [td]4[/td] [td]n.d.[/td] [td]5[/td] [td]2,50%[/td][/tr][/table]

    Alteração? Qual a vossa opinião?

    [table]  [tr] [td][/td][td][/td][td][/td][td][/td] [td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td][/td][td]Rendibilidades(%)*[/td] [td][/td] [td][/td][/tr]  [tr] [td]Nome do Fundo[/td] [td]Peso[/td] [td]Entidade[/td] [td]Moeda[/td] [td]1Ano[/td] [td]RSC[/td] [td]2Anos[/td] [td]RSC[/td] [td]Início[/td] [td]RSC[/td] [td]COMS**[/td] [td][/td][/tr]  [tr] [td]BNY Mellon Euroland Bond P[/td] [td]25,00%[/td] [td]BNY Mellon AM[/td] [td]EUR[/td] [td]10,91[/td] [td]2[/td] [td]6,95[/td] [td]2[/td] [td]5,60[/td] [td]2[/td] [td]1,00%[/td] [td] [/td][/tr] [tr] [td]BNY Mellon Emerging Markets Debt Lc Crcy[/td] [td]5,00%[/td] [td]BNY Mellon AM[/td] [td]EUR[/td] [td]3,48[/td] [td]3[/td] [td]-2,82[/td] [td]3[/td] [td]n.d.[/td] [td]4[/td] [td]1,50%[/td] [td] [/td][/tr] [tr] [td]Fidelity Funds-Emerging Markets Fund[/td] [td]10,00%[/td] [td]Fidelity [/td] [td]EUR[/td] [td]10,77[/td] [td]4[/td] [td]7,01[/td] [td]4[/td] [td]4,51[/td] [td]6[/td] [td]1,50%[/td] [td] [/td][/tr] [tr] [td]Fidelity Funds - Iberia Fund[/td] [td]10,00%[/td] [td]Fidelity[/td] [td]EUR[/td] [td]8,68[/td] [td]4[/td] [td]18,66[/td] [td]5[/td] [td]5,37[/td] [td]6[/td] [td]1,50%[/td] [td] [/td][/tr] [tr] [td]Invesco Pan European Structured Equity[/td] [td]10,00%[/td] [td]Invesco [/td] [td]EUR[/td] [td]15,70[/td] [td]4[/td] [td]14,14[/td] [td]4[/td] [td]1,80[/td] [td]5[/td] [td]2,25%[/td] [td] [/td][/tr] [tr] [td]Pioneer Funds Strategic Income[/td] [td]10,00%[/td] [td]Pioneer Funds[/td] [td]EUR[/td] [td]14,41[/td] [td]3[/td] [td]4,57[/td] [td]3[/td] [td]4,37[/td] [td]3[/td] [td]1,00%[/td] [td] [/td][/tr] [tr] [td]Nordea 1 Stable Return Fund[/td] [td]20,00%[/td] [td]Nordea[/td] [td]EUR[/td] [td]9,80[/td] [td]2[/td] [td]6,58[/td] [td]2[/td] [td]n.d.[/td] [td]2[/td] [td]1,50%[/td] [td] [/td][/tr] [tr] [td]Invesco Pan European High Income Fund[/td] [td]10,00%[/td] [td]Invesco [/td] [td]EUR[/td] [td]9,96[/td] [td]2[/td] [td]11,48[/td] [td]2[/td] [td]7,29[/td] [td]4[/td] [td]2,00%[/td][/tr][/table]

    Cumprimentos

    Melhores Cumprimentos

    Share this post


    Link to post
    Share on other sites

    Your content will need to be approved by a moderator

    Guest
    You are commenting as a guest. If you have an account, please sign in.
    Reply to this topic...

    ×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

      Only 75 emoji are allowed.

    ×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

    ×   Your previous content has been restored.   Clear editor

    ×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


    ×
    FinancasPessoais.pt

    Subscreva a newsletter e tenha acesso a todas as novidades do grupo de sites FinancasPessoais.pt e a conteúdos exclusivos.

    Os sites FinancasPessoais.pt respeitam a sua privacidade e vontade:

    Não mostrar mais esta caixa