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    hsfarao

    EDP prepara emissão de obrigações com "spread" de 2,75%

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    hsfarao

    A Energias de Portugal está a planear uma emissão de obrigações a cinco anos, com um “spread” entre 2,75% e 2,85% sobre a taxa de juro de referência, que se situa hoje nos 2,96%.

    Segundo a Bloomberg, que cita fontes bancárias envolvidas na operação, o Banco Comercial Português, o ING, o Morgan Stanley, o Banco Santander e o UBS são os bancos que irão gerir esta emissão. O valor da emissão não foi revelado.

    A mesma fonte adianta que o juro a pagar pela EDP, corresponde à taxa “mid-swap”, que se situa hoje nos 2,96%, acrescida de um “spread” que irá oscilar entre 275 e 285 pontos base.

    (...)

    Fonte: www.jornaldenegocios.pt de 10 de Fevereiro de 2009

    Obs.: Parece-me um produto a ter debaixo de olho.  8)

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    hsfarao

    A EDP emitiu obrigações no valor mil milhões de euros a 5 anos, com vista a refinanciar a dívida corrente da eléctrica portuguesa.

    Estas obrigações vão ter vencimento em Fevereiro de 2014 com juros à taxa «mid swap» acrescida de um spread de 265 pontos base.

    «As obrigações serão emitidas ao abrigo do programa de emissão de títulos de dívida Programme for the Issuance of Debt Instruments (MTN) da EDP e EDP Finance BV e serão admitidas à cotação na London Stock Exchange», refere em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

    Nesta transacção actuaram como «Joint-Lead Managers» a ING, UBS, Morgan Stanley, Millennium Investment Banking, Santander e como «Co-Leaders» o BES Investimento, Mitsubishi UFJ Securities International e a Société Générale.

    Fonte: www.agenciafinanceira.iol.pt de 10 de Fevereiro de 2009

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