Controlo de fundos

[Tiaguh24 13]

Boas,

Como controlam/gerem os vossos fundos de investimento?

Com isto estou a tentar saber software gratis ou como me deveria organizar com uma folha de cálculo de forma a poder comparar o desempenho de dois ou mais fundos de forma rápida!

Obrigado!

[Ramiro Costa 18]

Boas,

Como controlam/gerem os vossos fundos de investimento?

Com isto estou a tentar saber software gratis ou como me deveria organizar com uma folha de cálculo de forma a poder comparar o desempenho de dois ou mais fundos de forma rápida!

Obrigado!

Ora aí está uma excelente pergunta!

Também eu me tenho defrontado com essa necessidade e gostaria de possuir um qualquer tipo de software que me permitisse visualizar a evolução permanente das minhas carteiras de fundos.

O que faço atualmente é algo muito pouco prático e bastante trabalhoso: construí ficheiros Excel por banco, para cada uma das minhas carteiras, e vou atualizando "à mão" e em colunas com datas, mês a mês, a evolução de cada um dos fundos. Utilizo como fonte de dados o site da Morningstar.

Faço isto com muita pachorra, mensalmente, mas sou o primeiro a reconhecer que, no séc. XXI, este meu processo é já totalmente anacrónico. 

Por certo que, nos dias de hoje, haverá processos/software dedicado, muito mais eficientes e práticos.

Poderá alguém, conhecedor do meio, por favor, dar-nos o nome de uma aplicação que nos auxilie no controlo das nossas carteiras?

Muito obrigado.

[Tiaguh24 13]

Pois, exactamente. Também estava para criar uma folha excel, mas rapidamente vi que era muito limitativo! Ainda pensei programar um programa no matlab, mas não me apeteceu dar a esse trabalho

Uma aplicação ou um site que automaticamente sacasse os valores das unidades de participação era o ideal

[zzzpt 8]

A maior parte deve usar o

https://www.unience.com

Também há alguns que usam o FT.com, mas este não tem todos os fundos.

Eu gosto do Unience, simples e com belos gráficos

[Ramiro Costa 18]

A maior parte deve usar o

https://www.unience.com

Também há alguns que usam o FT.com, mas este não tem todos os fundos.

Eu gosto do Unience, simples e com belos gráficos

Muito Obrigado.

Vou explorar.

[Tiaguh24 13]

Obrigado! Também vou experimentar!

[FoxNinja 59]

Uma questão para quem utiliza o Unience colocou o portfólio real ou virtual?

[FoxNinja 59]

Como é que se adiciona um fundo ao portfólio?

Por exemplo queria adicionar este fundo e não consigo...

https://www.unience.com/cotizacion/fondos-inversion/PTYMEHLE0014-Caixa_fundo_monetario_fei

Alguém pode dar uma ajuda?

[zzzpt 8]

Basta pores o ISIN no Product, depois  à  de abrir uma tooltip,  com o fundo

Depois  é  pores o tipo  Buy e a data

[FoxNinja 59]

Já fiz isso mas não me aparece nada para selecionar...

Neste caso o ISIN deste fundo é

PTYMEHLE0014

Será que podes simular?

[USD 104]

??? Eu também estou o mesmo problema.

[TiagoF 49]

Eu uso o site da bloomberg, é simples e eficaz, mas queria ver se, com tempo, começava a fazer uns ficheiros em Excel para guardar os históricos.

[Ed 2]

Eu usava o https://www.unience.com mas entretanto "migrei" para a bloomberg.

Criam uma watchlist (http://www.bloomberg.com/markets/watchlist) com os vossos fundos e preço de compra, e podem acompanhar a valorização da vossa carteira

[TiagoF 49]

Na bloomberg é este o aspeto.

[ASO 4]

A maior parte deve usar o

https://www.unience.com

Também há alguns que usam o FT.com, mas este não tem todos os fundos.

Eu gosto do Unience, simples e com belos gráficos

Obrigada pela dica! Já criei a minha carteira e os gráficos são de facto muito bons!

Só tive um problema: possuo um fundo de Acções Japão que não consegui encontrar para adicionar (ISIN LU0248320581).

Alguém me sabe informar se há alguma forma de adicionar um fundo manualmente ou solicitar a inclusão do mesmo na base de dados do site?

Cumprimentos

[zzzpt 8]

Tens uma área de contactos.

Pedes para adicionarem o fundo que eles adicionam, são bastante prestaveis

Tenho k experimentar tb o site da bloomberg

[jgrave82 3]

No Unience coloco o fundo, a data e os valores, mas quando quero colocar a entidade não consigo escrever nada, nem aparece nada.

Alguém me pode ajudar sff?

cump

[TiagoF 49]

Lembro-me que no inicio também tive alguma dificuldade em iniciar a criação da carteira, descobri mais tarde que tinha que elaborar a carteira em modo "simulated".

A unience é uma ferramenta muito interessante mas não tem todos os meus fundos e como tal acabei por deixar de lado.

Bom bom era haver a possibilidade de fazer a ligação entre o BEST e a Unience, como aliás há com alguns bancos.

Fica o gráfico do retorno da minha carteira a 6 meses, que é mais ou menos há quanto tempo a tenho.

[TiagoF 49]

Infelizmente sou dos poucos, ou até o único, que por aqui partilha a informação do meu portfolio, é pena.

[FoxNinja 59]

Eu bem tentei utilizar o Unience mas o fundo que tenho atualmente não está lá como opção.

Eu relação a partilhar o meu portfolio... até o fazia mas como só tenho um fundo subscrito penso que não é de grande interesse, mas era interessante ver a performance de alguns users que têm mais capital investido. 

[ruicarlov 813]

Eu até pensei em por a evolução da minha carteria de ETFs, mas também não tenho nenhuma ferramenta boa para gerar esses gráficos. O google ou o yahoo finance não tem dados consistentes em alguns dos meus ETFs, fazendo com que aquilo dê uns pulos que não fazem grande sentido. O único site que apresenta cotações decentes para todos os ETFs é o Bloomberg, mas esse não tem uma ferramenta de criar um portfolio.

Há sempre a hipótese de fazer tudo à mão, mas para isso não tenho paciência....

[TiagoF 49]

Basta colocarem o que têm em carteira e dizer qual o retorno que têm e a quanto tempo se refere.

Também me parece interessante dar o nosso feedback como gestores da nossa carteira, se as nossas expectativas se estão a revelar realistas ou se estamos decepcionados.

Agora vejo, faz falta uma zona onde possamos partilhar a nossa carteira, um género de diário onde cada um teria um link na assinatura. Seria bom para filtrar a opinião de A ou de B pois neste momento apenas temos a popularidade que vale o que vale...