Pedro Pais

Sugestão de ETFs e Fundos

12 publicações neste tópico

Estou à procura de ETFs e Fundos sobre:

- Acções mercados desenvolvidos

- Acções mercados emergentes

- Obrigações governamentais Investment Grade

- Obrigações empresariais Investmente Grad

Com as seguintes características:

- Gestão passiva

- Que não distribuam dividendos

- Estabelecidos na Europa

- Preferencialmente negociados em mercados Europeus (no caso dos ETFs)

- Preferencialmente com cobertura cambial

Sugestões?

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Para as obrigações governamentais investment grade, eu tenho um ETF que cumpre todos os requisitos

DBZB - x-trackers Global Sovereign UCITS ETF (EUR hedged)

Para empresariais não me vem nenhum à cabeça, mas sei pelo menos que existe este agregado, que inclui obrigações soberanas e empresarias investment grade.

XBAE - x-trackers Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR hedged)

Para emergentes existem alguma variedade com capitalização, mas não me lembro de ver visto algum que fizesse hedging. A mesma coisa para mercados desenvolvidos. O que eu já encontrei com capitalização e hedging foi para All-world.

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Para as obrigações governamentais investment grade, eu tenho um ETF que cumpre todos os requisitos

DBZB - x-trackers Global Sovereign UCITS ETF (EUR hedged)

Para empresariais não me vem nenhum à cabeça, mas sei pelo menos que existe este agregado, que inclui obrigações soberanas e empresarias investment grade.

XBAE - x-trackers Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR hedged)

Para emergentes existem alguma variedade com capitalização, mas não me lembro de ver visto algum que fizesse hedging. A mesma coisa para mercados desenvolvidos. O que eu já encontrei com capitalização e hedging foi para All-world.

Obrigado pelas sugestões. Emergentes com cobertura cambial nem sei se existirá alguma coisa, uma vez que imagino que os custos passassem a ser proibitivos.

Mercados desenvolvidos, por outro lado, deve existir, sabes de algum?

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Existem ETFs com hedging tanto para emergentes e desenvolvidos.

O problema é encontrar hedging E capitalização. Isso é que ainda não consegui encontrar nos motores de busca de ETFs

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Existem ETFs com hedging tanto para emergentes e desenvolvidos.

O problema é encontrar hedging E capitalização. Isso é que ainda não consegui encontrar nos motores de busca de ETFs

Muito obrigado pelo contributo.

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Não encontro nada de verdadeiramente entusiasmante em termos de ETFs passivos de obrigações na Europa, mas em termos de ETFs passivos de Acções globais (que capitalizem dividendos), tens as opções Core da iShares e da DB X-Trackers (actualmente existe uma guerra de preços entre estas 2 gestoras):

iShares: http://www.ishares.com/uk/individual/en/campaign/core-series/ishares-core-series-ind

DB X-Trackers: http://www.etf.db.com/GBR/ENG/showpage.aspx?pageID=295

Confesso é que nunca cheguei a comparar os ETFs semelhantes de ambas as gestoras, mas espero que sejam semelhantes  8) 

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Não encontro nada de verdadeiramente entusiasmante em termos de ETFs passivos de obrigações na Europa, mas em termos de ETFs passivos de Acções globais (que capitalizem dividendos), tens as opções Core da iShares e da DB X-Trackers (actualmente existe uma guerra de preços entre estas 2 gestoras):

iShares: http://www.ishares.com/uk/individual/en/campaign/core-series/ishares-core-series-ind

DB X-Trackers: http://www.etf.db.com/GBR/ENG/showpage.aspx?pageID=295

Confesso é que nunca cheguei a comparar os ETFs semelhantes de ambas as gestoras, mas espero que sejam semelhantes  8)

Thanks

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Ações mercados emergentes é barato só conheço o da AMUNDI por 0,20%. Problema? Replicação sintética e sem cobertura. Mas o preço.....

0,20%

http://www.bloomberg.com/quote/AEEM:FP

Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Obrigações governo EURO - 0,165%

http://www.bloomberg.com/quote/MTX:FP

LYXOR UCITS ETF EUROMTS ALL- MATURITY INVESTMENT GRADE

Obrigações empresas EURO (empresas de todo o mundo mas que emitiram dívida em euros) - 0,20%

http://www.bloomberg.com/quote/CRP:FP

Lyxor ETF Euro Corporate Bond

- x -

Não sei se é pedido mas costumo sugerir um da SP500, por ser extremamente líquido e barato

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

http://www.bloomberg.com/quote/CSPX:NA

0,07%

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Usando as indicações dadas neste tópico uma carteira simples de 2 ETFs, um de accções globais e outro de obrigações globais (com replicação física, acumulação, e EUR hedged [pref]) seria:

XBAE - x-trackers Barclays Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR hedged)

XDWD db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF DR

?

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Na busca de eficiência no retorno (contabilizando custos, incluindo impostos), qual é o mais eficiente? Um ETF de capitalização com um custo de manutenção por volta dos 0,4/0,5% ou um ETF com distribuição (pagando impostos com acordo de dupla tributação) e com um custo de manutenção de 0,10%?

É que encontrar ETF com capitalização já começa a ser fácil, mas alguns têm uma diferença de custo de manutenção grande e gostaria de saber a opinião, e a partir de que valores vale mais pagar imposto sobre a distribuição do que pagar o custo da manutenção mais elevado.

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Na busca de eficiência no retorno (contabilizando custos, incluindo impostos), qual é o mais eficiente? Um ETF de capitalização com um custo de manutenção por volta dos 0,4/0,5% ou um ETF com distribuição (pagando impostos com acordo de dupla tributação) e com um custo de manutenção de 0,10%?

É que encontrar ETF com capitalização já começa a ser fácil, mas alguns têm uma diferença de custo de manutenção grande e gostaria de saber a opinião, e a partir de que valores vale mais pagar imposto sobre a distribuição do que pagar o custo da manutenção mais elevado.

Não sei dizer a partir de que valores compensará uma coisa ou outra, mas os ETF com distribuição apresentam diversas desvantagens que deves ter em conta, especialmente se o montante distribuído for significativo:

A tua tributação é normalmente muito mais agravada do que a do fundo, o que quer dizer que existirá menos dinheiro para ser rentabilizado, no reinvestimento

Não é possível escolher o momento de tributacao, o que pode prejudicar qualquer planeamento fiscal

A tributação acontece mais cedo e sem possibilidade de ser compensada com eventuais menos valias

Tens de ser tu a reinvestir os dividendos, com maiores custos do que o fundo (tipicamente)

Normalmente pagas também comissões pelo recebimento dos dividendos

Como tens de ser tu a reinvestir os dividendos existe a hipótese de demorares mais tempo a colocar o dinheiro de volta no mercado

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Não sei se é pedido mas costumo sugerir um da SP500, por ser extremamente líquido e barato

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

http://www.bloomberg.com/quote/CSPX:NA

0,07%

Em que contexto usarias o iShares core s&p 500?

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